Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) a conclu l'acquisition de DICE Therapeutics, Inc. (NasdaqGM:DICE) auprès d'un groupe d'actionnaires.
La réalisation de l'offre est soumise à diverses conditions, dont l'apport de la majorité des actions en circulation à l'offre et l'expiration ou la fin de la période d'attente en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle qu'amendée. La réalisation de l'offre et de la fusion n'est pas soumise à une condition de financement. Le conseil d'administration de DICE Therapeutics a approuvé la transaction à l'unanimité. Le conseil d'administration d'Eli Lilly and Company a approuvé la transaction. L'offre a débuté le 30 juin 2023 et doit initialement expirer le 28 juillet 2023. La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2023.
Michael P. Brueck, Chelsea N. Darnell, Daniel Yip et Monica Ruiz de Kirkland & Ellis LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Eli Lilly and Company. Matthew Rossiter, Douglas N. Cogen et David K. Michaels de Fenwick & West LLP ont été les conseillers juridiques de DICE Therapeutics. Pour DICE, Centerview Partners LLC agit en tant que conseiller financier exclusif et fournisseur d'avis d'équité. DICE a accepté de payer à Centerview des honoraires globaux d'environ 44 millions de dollars, dont 2 millions de dollars étaient payables à la remise de l'avis de Centerview et environ 42 millions de dollars sont payables sous réserve de la réalisation des transactions. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi en tant que conseiller juridique de Centerview dans le cadre de la transaction. Kirkland & Ellis LLP a agi en tant que fournisseur de diligence raisonnable pour Lilly. Centerview Partners LLC a agi en tant que fournisseur de diligence raisonnable pour DICE. Equiniti Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert pour DICE. Julia L. Minitti, Michael Hostetler et Uale Taotafa de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. ont agi en tant que conseillers juridiques de DICE.
Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) a conclu l'acquisition de DICE Therapeutics, Inc. (NasdaqGM:DICE) auprès d'un groupe d'actionnaires le 9 août 2023. Les actions ordinaires de DICE seront retirées de la liste du NASDAQ Global Market.
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