Edenred a procédé aujourd'hui avec succès à l'émission inaugurale d'obligations liées au développement durable à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) venant à échéance en juin 2028.
Cette émission est d'un montant nominal d'environ 400 millions d'euros, représentant à ce jour 6 173 792 actions sous-jacentes.
La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 64,79 euros, faisant apparaître une prime de 37,5% par rapport au cours de référence de l'action Edenred sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
Les Obligations seront émises à un prix d'émission égal à 100,875% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance de -0,12% et ne porteront pas intérêt.
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