ELIS PARIS (Agefi-Dow Jones)--Après deux tentatives infructueuses de rapprochement, le groupe de blanchisserie industrielle Elis (>> Elis) a conclu un accord en vue du rachat de son concurrent britannique Berendsen (>> Berendsen) pour environ 2,2 milliards de livres sterling (2,53 milliards d'euros).
La précédente offre du français, rendue publique le 18 mai et repoussée par les administrateurs de Berendsen, valorisait ce dernier à hauteur de 2,05 milliards de livres.
Les conseils d'administration d'Elis et de Berendsen ont annoncé mercredi avoir conclu un accord de principe en vue d'un rapprochement qui passerait par le lancement d'une offre publique d'achat en numéraire et en actions. Elis envisage de proposer 5,40 livres sterling en numéraire et 0,403 action pour chaque action de son concurrent.
Les actionnaires de Berndsen toucheront également un dividende de 11 pence par action.
Sur la base du cours de clôture d'Elis de 20,17 euros le 6 juin et d'un taux de change change de 1,145 euro pour une livre, l'OPA envisagée valorise Berendsen à 12,50 livres par action hors acompte sur dividende, soit une capitalisation totale de 2,2 milliards de livres, a précisé le groupe français dans un communiqué. La précédente offre d'Elis était de 11,75 livres par action.
Le conseil d'administration du groupe britannique a indiqué qu'il prévoyait de recommander à l'unanimité la nouvelle offre, qui représente une prime de 45% sur le cours de clôture de l'action Berendsen le 17 mai.
Le fonds de pension Canada Pension Plan Investment Board, ou CPPIB, qui détient environ 5% du capital d'Elis, souscrira à une augmentation de capital réservée pour participer au financement de cette opération, a également indiqué le groupe français, qui prévoit d'émettre 10,13 millions d'actions au prix unitaire de 19,74 euros, soit un total de près de 200 millions d'euros.
-Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +331 41 27 47 99; tvarela@agefi.fr ed : ECH
