PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de blanchisserie industrielle Elis (>> Elis) a annoncé mardi la réalisation de l'acquisition de Berendsen plc (>> Berendsen), une opération conclue en juin sur la base d'une valorisation de 2,17 milliards de livres sterling, donnant naissance à un leader pan-européen de la location-entretien d'articles textiles et d'hygiène. 


  Le groupe combiné bénéficiera, indique Elis dans un communiqué, d'une grande diversité géographique et de bons positionnements dans la majorité des marchés sur lesquels il opèrera. Elis estime que le groupe combiné sera idéalement positionné pour créer de la valeur stratégique et financière au bénéfice des actionnaires de Berendsen et d'Elis, et pour saisir par ailleurs de nouvelles opportunités de croissance. 


  Le groupe issu du rapprochement réaliserait un chiffre d'affaires annuel supérieur à 3 milliards d'euros et un résultat opérationnel avant amortissements et provisions (Ebitda) d'environ 960 millions d'euros, avec plus de 440 sites et des activités dans 28 pays. 


  Conformément au volet en actions du paiement de l'opération, Elis émettra le 13 septembre 69 millions d'actions nouvelles, ainsi que 10,13 millions d'actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital réservée à l'un de ses actionnaires de référence, le Canada Pension Plan Investment Board, lequel participe ainsi au financement de l'opération. Ces opérations entraînent une augmentation de 56% du nombre de titres composant le capital du groupe. 


  -Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: ECH 
Valeurs citées dans l'article : Elis, Berendsen