Engie : annonce le succès du placement d’environ 2 millions d’actions GTT
Le 14 mars 2024 à 08:08
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Engie annonce le succès du placement, par Morgan Stanley Europe SE et Natixis, de 1 994 107 actions Gaztransport & Technigaz (GTT) à un prix de 137 euros par action (le prix du placement) dans le cadre de la couverture par Engie de son exposition économique au titre de sa participation résiduelle dans GTT (représentant environ 5,38% du capital social de GTT). Comme indiqué dans le communiqué de presse publié hier, Engie a conclu des contrats de vente à terme d'une durée de 18 mois avec Morgan Stanley Europe SE et Natixis portant sur 1 994 107 actions GTT (les ventes à terme).
Les ventes à terme permettent à Engie de vendre, à l'échéance (soit le 18 septembre 2025), sa participation résiduelle dans GTT à un prix prédéterminé basé sur le prix du placement tout en conservant la pleine propriété de sa participation résiduelle et les droits de vote afférents jusqu'à la vente à l'échéance.
Afin de couvrir leur engagement au titre des ventes à terme, les banques de couverture (Morgan Stanley Europe SE et Natixis)ont conduit un placement privé de 1 994 107 actions GTT auprès d'investisseurs qualifiés réalisé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres (le placement).
Les actions vendues dans le cadre du placement par les banques de couverture sont empruntées par celles-ci sur le marché.
ENGIE est un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Avec ses 97 000 collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes, ENGIE est engagé chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Guidé par sa raison d'être, ENGIE concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en s'appuyant sur ses métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à ses clients.
Le CA réalisé en 2023 s'élève à 82,6 MdsEUR. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Vigeo Eiris - Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select et Stoxx Europe 600 ESG-X).