(Alliance News) - Eni Spa a annoncé jeudi le lancement du placement d'obligations convertibles non garanties de premier rang à 7 ans, les premières du secteur à présenter une structure liée au développement durable.

Le placement a été approuvé par le conseil d'administration et vise à maintenir une structure financière équilibrée, à financer les besoins futurs d'Eni et à élargir sa base d'investisseurs, selon une note.

Les obligations, pour lesquelles Eni attend une notation A- de Standard & Poor's, Baa1 de Moody's et A- de Fitch, et un montant nominal total d'environ 1 milliard d'euros, seront convertibles en actions ordinaires d'Eni cotées sur Euronext Milan, achetées dans le cadre du programme de rachat d'actions approuvé par l'assemblée générale des actionnaires le 10 mai.

Le prix de conversion sera fixé à la fin du placement et devrait se situer entre 20 % et 25 % au-dessus du prix de référence, qui sera déterminé comme le prix moyen pondéré des actions ordinaires d'Eni tel que publié sur le marché réglementé de la Borsa Italiana le jour entre le début de la négociation et l'établissement des conditions économiques du placement.

Les obligations devraient verser un coupon annuel à taux fixe compris entre 2,625 % et 3,125 %.

Les obligations, précise la société, seront liées à la réalisation des objectifs de développement durable suivants pour Eni au 31 décembre 2025 : réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre liées aux activités en amont à une valeur égale ou inférieure à 5,2

MtCO 2 eq, c'est-à-dire moins 65 % par rapport au niveau de référence de 2018 ; et augmentation de la capacité installée de production d'électricité à partir de sources renouvelables à une valeur égale ou supérieure à 5 GW.

Si l'un des objectifs ou les deux ne sont pas atteints, "Eni paiera un montant égal à 0,5 % de la valeur nominale des obligations lors du paiement du quatrième coupon, qui aura lieu le 14 septembre 2027", précise le communiqué.

Les obligations, destinées exclusivement à des investisseurs qualifiés et ayant une valeur nominale minimale de 100 000 euros, seront placées - et les termes relatifs seront fixés - en fonction des conditions du marché et offertes à la souscription à un prix égal à 100 % de leur valeur nominale.

Les obligations seront remboursées à l'échéance, le 14 septembre 2030, à leur valeur nominale, sous réserve de remboursement anticipé, de conversion, de rachat et d'annulation conformément aux conditions des obligations.

L'action Eni a clôturé mercredi en baisse de 0,3 % à 14,79 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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