(Alliance News) - Eni Spa a annoncé mardi qu'elle avait conclu un accord pour combiner la quasi-totalité de ses actifs d'exploration et de production situés au Royaume-Uni, à l'exception de ceux situés dans l'est de la mer d'Irlande et de ceux liés aux projets CCUS, avec les actifs d'Ithaca Energy PLC, franchissant ainsi une étape stratégique dans le renforcement significatif de sa présence sur le plateau continental britannique.

Selon les termes de l'accord de regroupement d'entreprises, Eni et Ithaca combineront Eni UK Business et les activités existantes d'Ithaca. En échange de ce regroupement, Eni UK recevra de nouvelles actions ordinaires dans le capital social d'Ithaca, de sorte qu'à l'issue de l'opération, Eni UK détiendra une participation de 38,5 % dans le capital social d'Ithaca après l'émission des nouvelles actions.

La transaction sera effective à partir du 30 juin 2024, avec une finalisation prévue au troisième trimestre 2024, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires et d'autres conditions typiques pour des transactions de cette nature.

Avec des intérêts dans six des dix plus grands champs et deux des plus grands champs en pré-développement du UKCS, Ithaca est désormais l'un des plus grands groupes pétroliers et gaziers indépendants de la région, avec une base de ressources importante et un rôle clé dans la sécurisation de l'approvisionnement énergétique de la région.

Le regroupement créera immédiatement un groupe plus grand et plus solide, avec une production en 2024 supérieure à 100 00001 barils équivalent pétrole par jour, et un potentiel de croissance organique de la production sans risque jusqu'à 150 00001 bep/j dès le début de la prochaine décennie.

L'opération vise également à reproduire le succès des précédents regroupements d'entreprises réalisés par Eni dans le secteur en amont, en appliquant son modèle d'entreprise satellite distinctif, notamment Var Energi en Norvège et Azule Energy en Angola.

Le modèle satellitaire représente une réponse stratégique aux défis et aux opportunités des marchés de l'énergie et vise à créer des entreprises ciblées et rationalisées, capables d'attirer de nouveaux capitaux et de créer de la valeur grâce à des synergies opérationnelles et financières et à l'accélération de la croissance.

Le regroupement permettra à Eni de poursuivre sa stratégie de croissance fructueuse dans le champ pétrolifère du Royaume-Uni, en renforçant son engagement dans ce pays à la suite de l'acquisition de Neptune Energy. Eni sera un actionnaire stratégique à long terme d'Ithaca et s'engagera à apporter ses capacités techniques de classe mondiale et son soutien opérationnel à la combinaison.

Claudio Descalzi, PDG d'Eni, a déclaré : "Cette transaction est un nouvel exemple de la réponse d'Eni à l'évolution des marchés de l'énergie et, en l'occurrence, une nouvelle étape dans la réussite de notre modèle satellitaire. Ce regroupement nous permet d'augmenter la taille de notre portefeuille et d'assurer une croissance efficace en amont ainsi que la maximisation de leur valeur grâce au soutien d'une structure de gestion dédiée qui pourra s'appuyer sur l'expérience et les ressources d'Eni".

"Le rapprochement avec Ithaca représente également une excellente opportunité de combiner deux portefeuilles d'actifs complémentaires et de consolider ainsi notre présence dans le UKCS où nous voyons d'importantes opportunités de croissance et d'optimisation. Après l'acquisition de Neptune Energy, nous avons agi rapidement pour consolider notre position concurrentielle au Royaume-Uni, où nous pensons qu'il existe une grande opportunité pour Eni et Ithaca de créer de la valeur à long terme en aidant à répondre aux besoins de sécurité, d'accessibilité et de durabilité de l'approvisionnement en énergie".

"Notre position de leader sur le marché britannique de l'amont reflète notre position tout aussi forte dans les activités de captage et de stockage du CO2, avec nos projets Hynet et Bacton Thames Net Zero qui, avec nos trois autres licences de stockage du CO2, nous permettent de disposer d'une capacité de stockage brute d'environ 1GT dans le pays, ce qui nous positionne comme l'un des principaux acteurs dédiés à la décarbonisation des pôles industriels difficiles à abattre".

"Si l'on considère également notre investissement important en tant que partenaire du parc éolien offshore de Dogger Bank, Eni est l'un des acteurs les plus pertinents du secteur énergétique britannique", a conclu M. Descalzi.

L'action d'Eni a clôturé mardi en hausse de 1,2 % à 15,52 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

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