Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur Esker, avec un objectif de cours inchangé de 345 euros.
Esker a publié hier soir un chiffre d'affaires de 35,9 ME au titre du 4e trimestre (un chiffre 5% supérieur aux attentes d'Oddo) et confirmé s'attendre à une rentabilité similaire au niveau observé sur au 1er semestre (14,3% d'EBIT).
'Suite à cette publication, nous relevons nos BPA de respectivement 4% et 1,5% sur 2021 et 2022', note Oddo.
Le broker indique ainsi rester 'très positif' sur le titre et adopter 'une vue à long terme sur le dossier.'
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Esker est spécialisé dans la conception et l'édition de logiciels de traitement automatique de fax, de diffusion électronique de supports papiers et de connectivité. L'activité du groupe s'organise autour de 3 familles de produits :
- logiciels de diffusion électronique de supports papiers ;
- logiciels de traitement de fax (n° 3 mondial) ;
- logiciels de connectivité : (n ° 1 européen) : destinés à un accès immédiat et sécurisé aux données centralisées de l'entreprise.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (96,3%), de contrats de mise à jour et de maintenance (2,9%), de licences (0,7%) et de cartes fax (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (36,5%), Royaume Uni (5,8%), Allemagne (4,5%), Europe du Sud (5,2%), Amérique (41,8%), Australie et Asie (6,2%).