L'assureur, soutenu par le groupe chinois Fosun International, réfléchit à l'opportunité de vendre de nouvelles actions dans le cadre de la proposition afin d'accélérer la croissance de Luz Saude, ont déclaré ces personnes, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère privé des délibérations.

L'objectif est de lancer l'introduction en bourse cette année ou au cours du premier semestre 2024, en fonction des conditions du marché, avec Euronext Lisbonne comme lieu de cotation privilégié, ont déclaré les personnes.

Un accord contribuerait à guérir le marché européen des introductions en bourse, bien que la hausse des taux d'intérêt et l'incertitude économique rendent la voie vers une cotation incertaine. Aucune décision définitive n'a été prise et les projets pourraient encore être modifiés ou baissés, ont ajouté ces personnes.

Fidelidade s'est refusé à tout commentaire. Luz Saude et Fosun n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

Reuters a rapporté pour la première fois le mois dernier que Fidelidade sondait les banques pour gérer une introduction en bourse de Luz Saude qui pourrait valoriser la société à environ 1 milliard d'euros, malgré l'atonie des marchés d'introduction en bourse.

Le groupe d'assurance a depuis désigné Citigroup et UBS comme coordinateurs globaux et la Caixa Banco de Investimento du Portugal comme co-teneur de livre, ont indiqué ces personnes.

Des discussions avancées sont en cours pour désigner le créancier local Millennium BCP et l'allemand Hauck Aufhäuser Lampe - tous deux également soutenus par Fosun - comme co-chefs de file, ont-elles dit, ajoutant que d'autres banques pourraient encore se joindre au syndicat.

La société américaine de financement d'entreprises Evercore est le conseiller financier de Fidelidade, a ajouté l'une des personnes.

Evercore et UBS se sont refusées à tout commentaire. Les autres banques n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

Pour le Portugal, dont la principale bourse n'a pas connu de nouvelles cotations depuis 2021, le retour de Luz Saude en bourse serait une victoire majeure, ce qui en ferait la plus grande cotation nationale depuis Correios de Portugal en 2013.

Le créancier local Novo Banco, soutenu par le gestionnaire d'investissement Lone Star, a également exprimé son ambition d'entrer en bourse à moyen terme.

(1 dollar = 0,9084 euro)