Flight Centre Travel Group Limited (ASX:FLT) a conclu un accord contraignant pour acquérir Scott Dunn Ltd. le 31 janvier 2023. La valeur d'entreprise de la transaction est de 211 millions de dollars australiens. L'acquisition sera financée par un placement institutionnel entièrement souscrit de 180 millions de dollars australiens et par 40 millions de dollars australiens de liquidités existantes dans le bilan de FLT. Au cours des 12 mois se terminant le 31 décembre 2022, Scott Dunn a généré une TVT de 199 millions AUD et des revenus de 51 millions AUD. L'équipe de direction actuelle de Scott Dunn a été conservée et continuera à superviser l'entreprise sous la propriété de FLT, en veillant à ce qu'une approche commerciale soit maintenue. L'achèvement de l'acquisition n'est soumis à aucune condition et devrait avoir lieu avant la fin du mois de février. Pour Flight Centre, pour les 12 mois se terminant le 30 juin 2023, la transaction devrait avoir un effet positif sur le bénéfice par action de l'ordre de 10 %, pro forma pour une année complète de propriété, avant la réalisation des synergies et l'impact du coût unique de la transaction. George Weavil et Hannah Manning de Travers Smith LLP ont agi comme conseillers juridiques de Flight Centre Travel Group. PwC Corporate Finance LLP a agi en tant que conseiller financier principal de Flight Centre. James Goold, Martin Yells, Paolo Palmigiano et Liz Wilson de Taylor Wessing LLP ont agi comme conseillers juridiques d'Inflexion Private Equity Partners et de l'équipe de direction de Scott Dunn. Harris Williams & Co. Ltd. a agi en tant que conseiller financier de Scott Dunn.

Flight Centre Travel Group Limited (ASX:FLT) a conclu l'acquisition de Scott Dunn Ltd. le 7 février 2023.