Les grandes chaînes d'hôpitaux indiennes se tournent vers des centres et des installations de plus petite taille afin de poursuivre leur croissance sur un marché de la santé en plein essor, tout en faisant face à des coûts immobiliers plus élevés et à une pénurie d'espace dans les villes du pays.

Bien que les établissements de santé soient encore peu nombreux dans la plupart des régions de l'Inde, et en particulier dans les villes, les patients de la nation la plus peuplée du monde manifestent une plus grande préférence pour les équipements spécialisés mais accessibles, dans l'ère de la pandémie de VIH/SIDA.

Cette tendance devrait constituer le fondement de la demande sur le marché indien des soins de santé qui, selon les prévisions des cabinets de conseil internationaux Boston Consulting Group et B Capital, devrait presque tripler en huit ans pour atteindre 458 milliards de dollars en 2030.

"Nous ne construisons plus d'établissements de 600 à 700 lits, car il faut répondre aux besoins d'un micro-marché", a déclaré Dilip Jose, directeur général et chef de la direction de Manipal, qui appartient à Temasek, en soulignant que la deuxième chaîne d'hôpitaux de l'Inde prévoit de se concentrer sur des unités de 250 à 325 lits.

Ce changement reflète également les problèmes d'infrastructure.

"Les villes indiennes métropolitaines sont trop grandes et la circulation dans ces villes rend difficile le déplacement vers un grand hôpital", a déclaré un porte-parole de la chaîne d'hôpitaux pour enfants Rainbow.

Cela oblige les hôpitaux à évaluer les "micro-marchés" à l'intérieur des villes et à construire des hôpitaux plus petits pour les desservir.

L'Inde compte 1,3 lit pour 1 000 habitants, ce qui est bien inférieur au ratio de 3 pour 1 000 recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Selon une étude réalisée par le cabinet de conseil immobilier Knight Frank et son partenaire américain Berkadia, l'Inde a besoin de 2,4 millions de lits supplémentaires.

Le pays a besoin de 2 milliards de pieds carrés supplémentaires d'espace de soins de santé pour répondre aux besoins de ses 1,42 milliard d'habitants, selon l'étude.

CHANGER DE CAP

Les prestataires de soins de santé cherchent également à en avoir plus pour leur argent.

"Rapprocher les services des clients est dans une large mesure motivé par les économies d'échelle, qui fonctionnent au mieux jusqu'à une taille de 300-350 lits", a déclaré Saurabh Mehrotra, directeur exécutif, évaluation et conseil chez Knight Frank India.

Certaines chaînes d'hôpitaux, telles que Fortis Healthcare, détenue en partie par la société malaisienne IHH Healthcare, changent de vitesse pour faire face à la volatilité des prix de l'immobilier.

Fortis s'appuie principalement sur des sites "brownfield", c'est-à-dire des terrains qui ont déjà été construits, plutôt que sur des terrains qui doivent encore être aménagés, tout en s'agrandissant.

"Cette approche nous permet d'avancer efficacement dans nos projets d'expansion sans avoir à subir le poids de la fluctuation des prix des terrains", a déclaré Ashutosh Raghuvanshi, directeur général de Fortis.

Manipal s'appuiera sur la formule "plus c'est petit, mieux c'est" pour se développer dans des métropoles comme Hyderabad et Pune, et dans les villes de niveau 2 du Kerala, de l'Andhra Pradesh et du Maharashtra, a déclaré le PDG Jose.

Apollo Hospitals, la plus grande chaîne d'hôpitaux privés de l'Inde, vise à ajouter 2 860 lits au cours des trois prochaines années, notamment dans des villes de niveau 2 telles que Mysore et Varanasi, tandis que Rainbow se concentrera sur l'expansion dans les villes plus petites de l'Andhra Pradesh et du Tamil Nadu.

Selon M. Mehrotra de Knight Frank, certains des plus grands prestataires de soins de santé indiens adoptent également une stratégie d'allègement des actifs, en gardant les terrains et les bâtiments hors de leurs livres, ce qui oblige les sociétés d'immobilier commercial à changer elles aussi.

"Aujourd'hui, les promoteurs sont plus enclins à construire pour louer et à avoir un contrat de 20 à 30 ans avec une visibilité sur les flux de trésorerie qu'à construire dans le but de vendre", a déclaré le porte-parole de Rainbow.