Fortive Corporation (NYSE:FTV) a finalisé l'acquisition de Ea Elektro-Automatik Holding Gmbh auprès de Bregal Unternehmerkapital GmbH.
Le 03 janvier 2024
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Fortive Corporation (NYSE:FTV) a conclu un accord définitif pour acquérir Ea Elektro-Automatik Holding Gmbh auprès de Bregal Unternehmerkapital GmbH pour une valeur d'entreprise de 1,6 milliard d'euros le 22 octobre 2023. Fortive prévoit de financer l'acquisition avec les liquidités disponibles et le financement par emprunt. L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires et devrait être finalisée au début du premier trimestre 2024. L'acquisition devrait être relutive pour les marges brutes et d'exploitation ajustées et neutre à modestement relutive pour le bénéfice net dilué ajusté par action au cours de l'exercice 2024. Morgan Stanley & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC ont agi en tant que conseillers financiers et Freshfields Bruckhaus Deringer a agi en tant que conseiller juridique de Fortive. Oliver Felsenstein, Sebastian Pauls, Susanne Decker, Larry Seymour, Susan Kempe-Müller, Sebastian Max Hauser, Tobias Leder, Cora Grannemann, Jana Dammann de Chapto, Stefan Bartz, Wolf-Tassilo Bohm, Joachim Grittmann, Andrew Galdes et Sven Nickel de Latham & Watkins LLP ont conseillé Bregal Unternehmerkapital. BofA Securities a agi en tant que conseiller financier de Bregal Unternehmerkapital GmbH.
Fortive Corporation (NYSE:FTV) a finalisé l'acquisition de Ea Elektro-Automatik Holding Gmbh auprès de Bregal Unternehmerkapital GmbH le 3 janvier 2024.
Fortive Corporation est un groupe diversifié organisé autour de 2 pôles d'activités :
- fabrication de composants et d'équipements techniques industriels (64,8% du CA) : solutions de gestion de carburant à distance pour la sécurisation de la distribution et du paiement, robots industriels, dispositifs médicaux et applications de contrôle de précision automatisés, équipements de diagnostic, équipements pour le service pneus, etc. destinés aux secteurs de l'industrie manufacturière, de la médecine et du transport ;
- fabrication d'outils et d'instruments de mesure professionnels (35,2%) : solutions logicielles connectées ou hors ligne de gestion du fonctionnement d'infrastructures industrielles, électriques et sanitaires, outils, modules et solutions de réalisation de produits, capteurs et systèmes de mesure.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (54,2%), Chine (11,5%) et autres (34,3%).