GAZPROM Le Dollar Index, qui mesure la valeur de la monnaie par rapport à un panier d'autres devises, a atteint un nouveau sommet de deux décennies à 109,48 avant de se replier légèrement au fil de la session européenne.
Il a progressé d'environ 0,5 % par rapport au yen japonais, tandis que le yuan chinois a franchi le seuil clé de 6,9 par dollar et que la livre sterling a atteint un nouveau plus bas de 2 ans et demi.
L'euro a réussi à regagner un peu de terrain et était en hausse de 0,3 % à 0,9993 $, les commentaires hawkish de la Banque centrale européenne ayant renforcé les attentes d'une hausse des taux en septembre.
Les marchés de Londres étaient fermés pour un jour férié.
Vendredi, Powell a déclaré à la conférence des banques centrales de Jackson Hole, dans le Wyoming, que la Fed relèverait les taux aussi haut que nécessaire pour limiter la croissance, et qu'elle les maintiendrait à ce niveau "pendant un certain temps" pour faire baisser l'inflation qui atteint plus de trois fois l'objectif de 2% de la Fed.
"Les commentaires de Powell ont entériné la tarification d'un taux des fonds fédéraux plus élevé pour une période plus longue", a déclaré Kenneth Broux, un stratège des devises à la Société Générale. "L'hypothèse selon laquelle la Fed commencerait à réduire les taux à la mi-2023 est prématurée."
Les marchés monétaires ont augmenté les paris pour une hausse plus agressive des taux de la Fed en septembre, les chances d'une hausse de 75 points de base étant maintenant vues autour de 70%. Les rendements du Trésor américain ont grimpé en flèche, les rendements des obligations à deux ans atteignant leur plus haut niveau depuis 15 ans à environ 3,49 %, ce qui a soutenu le billet vert.
Le dollar était en hausse de 0,54 % à 138,43 yens, ayant atteint son plus haut niveau depuis le 21 juillet.
Le yuan onshore a terminé le commerce intérieur à 6,9210 par dollar, la clôture la plus faible depuis le 20 août 2020, tandis que le yuan offshore est tombé à un nouveau plus bas de deux ans de 6,9325 par dollar.
La livre sterling est tombée à son plus bas niveau en 2 ans et demi, à 1,1649 $, et a été la dernière à baisser de 0,25 % à 1,17005 $.
Les attentes d'un relèvement massif des taux en septembre dans la zone euro ont également augmenté. Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la BCE, a prévenu samedi que les banques centrales risquaient de perdre la confiance du public et devaient agir avec force pour juguler l'inflation, même si cela entraîne leurs économies dans une récession.
"Les banques centrales n'ont aucun intérêt à être autre chose que faucon en ce moment, étant donné l'inflation, donc elles vont augmenter les taux de manière agressive", a déclaré Jan von Gerich, analyste en chef de Nordea.
Pourtant, l'euro a également été considéré comme freiné par une crise énergétique dans le bloc qui augmente les risques de récession. Le géant public russe de l'énergie, Gazprom, devrait interrompre ses livraisons de gaz naturel à l'Europe du 31 août au 2 septembre.
Alors que le sentiment de risque s'est emparé des marchés mondiaux, le dollar australien est tombé à 0,6838 $, son plus bas niveau depuis le 19 juillet, tandis que le dollar kiwi a atteint son plus bas niveau depuis la mi-juillet à 0,61 $.
Dans les cryptomonnaies, le bitcoin a regagné un peu de terrain mais est resté sous le niveau de 20 000 $ qu'il avait franchi en fin de semaine dernière.
