(Cercle Finance) - L′Autorité des marchés financiers annonce avoir accordé à Banc of America Securties Ltd et HSBC Bank Plc la dérogation au dépôt d′un projet d′offre publique sur les actions de la société Genesys.

Ces demandes s′inscrivent dans le cadre d′un plan de recapitalisation de Genesys, devant permettre à la société de rembourser la majeure partie des sommes restant dues au titre de la convention de crédit conclue le 30 avril 2001, avec différents établissements bancaires.

Genesys envisage de réaliser une augmentation de capital d′environ 65 millions de dollars, soit environ 54 millions d′euros. Cette augmentation de capital sera mise en oeuvre au cours d′une première phase et éventuellement, au cours d′une deuxième phase, dans l′hypothèse où le montant total de souscription d′environ 65 millions de dollars ne pourrait être atteint à l′issue de la phase 1.

A cours de la phase 1, Genesys procédera à une attribution gratuite de bons de souscription d′actions (BSA) à l′ensemble de ses actionnaires, à raison d′un BSA par action, chaque BSA permettant la souscription d′actions nouvelles. Les bons seront exerçables du lendemain de l′émission et pendant environ seize jours calendaires. Cette émission de BSA et l′augmentation de capital subséquente, correspondant à l′exercice des bons, ont été autorisées par l′assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société GENESYS, réunie le 28 juin 2005.Les BSA non exercés à l′issue de la période d′exercice seront rachetés au prix unitaire minimum de 0,01 euro par Genesys agissant en qualité de commissionnaire pour le compte de la société HSBC Bank Plc. HSBC Bank Plc s′engagera, en vertu d′un contrat de garantie conclu avec Genesys et les banques créancières, à exercer les BSA rachetés dans la limite d′une condition de plafond, aux termes de laquelle, HSBC Bank Plc ne saurait détenir plus du tiers du capital de Genesys. Les banques créancières seront tenues d′acquérir auprès d′HSBC Bank Plc tout ou partie des actions obtenues par exercice des BSA rachetés après exécution des ordres de rattrapage à un prix d′acquisition égal au prix d′exercice des BSA Cette promesse d′achat ne pourra toutefois conduire les prêteurs à détenir plus du tiers du capital ou des droits de vote de la société Genesys.

Au cours de la phase 2, qui n′interviendra que dans l′hypothèse où le montant total de souscription d′environ 65 millions de dollars ne pouvait être atteint à l′issue de la phase 1, Genesys prévoit de procéder à une augmentation de capital complémentaire visant à atteindre ce montant, réservée aux banques créancières, à savoir : Banc of America Securities Limited, Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, Morgan Stanley Bank International Limited et Quadrangle Master Funding Ltd.

Au terme de la phase 2, Banc of America Securities Limited pourrait détenir jusqu′à environ 46 % du capital et des droits de vote de cette société, franchissant ainsi, en hausse, les seuils du tiers du capital et des droits de vote de la société Genesys. En outre, au titre de sa garantie, HSBC Bank Plc pourrait détenir jusqu′à environ 74,3 % du capital et des droits de vote de Genesys et franchirait ainsi en hausse les seuils du tiers du capital et des droits de vote de la société.

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