(Alliance News) - Glencore PLC a déclaré vendredi avoir conclu un accord avec Norsk Hydro ASA pour acquérir au Brésil une participation de 30 % dans Alunorte SA et une participation de 45 % dans Mineracao Rio do Norte SA pour un montant total de 775 millions de dollars.

L'entreprise minière et de négoce de matières premières anglo-suisse a déclaré que la valeur des capitaux propres de 775 millions d'USD est basée sur une valeur d'entreprise proportionnelle convenue et une dette nette de 335 millions d'USD dans l'entreprise au 31 mars.

La transaction prend effet le 30 juin et comprend certains ajustements postérieurs à la clôture, basés sur les performances d'Alunorte sur une période de 21 mois à compter du 30 juin.

Le paiement total à l'issue de la transaction, y compris les compléments de prix et autres ajustements, devrait s'élever à 700 millions de dollars, a déclaré Glencore. La finalisation est prévue pour le second semestre 2023.

La conclusion de l'opération est subordonnée, sans limitation, à l'obtention des autorisations réglementaires habituelles.

Norsk Hydro, dont le siège est à Oslo, est une entreprise spécialisée dans l'aluminium et les énergies renouvelables. Alunorte est une usine de raffinage d'alumine qui produit de l'alumine à partir de minerai de bauxite situé à Barcarena, au Brésil, tandis que Mineracao Rio do Norte est un mineur de bauxite basé au Brésil.

À l'issue de la transaction, Glencore deviendra partie à l'entreprise commune Alunorte avec Hydro et d'autres actionnaires minoritaires

Glencore deviendra également partie à l'entreprise commune Mineracao Rio do Norte avec les autres actionnaires existants, à savoir South32 Ltd, Rio Tinto PLC et Companhia Brasileira de Aluminio.

En outre, Glencore aura des droits d'achat pour la durée de vie de la mine en ce qui concerne sa part proportionnelle de la production d'Alunorte et de Mineracao Rio do Norte.

"L'achat des participations dans Alunorte et MRN fournit à Glencore une exposition à l'alumine et à la bauxite au carbone de qualité inférieure, renforçant ainsi notre capacité à fournir à nos clients ces matériaux essentiels à la transition énergétique en cours. Alunorte et MRN produisent toutes deux des produits de haute qualité, qui devraient soutenir en particulier nos activités de commercialisation dans le bassin atlantique", a déclaré Robin Scheiner, responsable de l'alumine et de l'aluminium chez Glencore.

Hilde Merete Aasheim, directrice générale de Norsk Hydro, a déclaré : "Cette transaction est une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de Norsk Hydro. Le produit de la transaction sera utilisé pour la croissance stratégique et la distribution aux actionnaires. Alunorte reste un actif stratégique essentiel pour Hydro et constitue une source clé d'approvisionnement en alumine à faible teneur en carbone pour nos fonderies d'aluminium de première fusion. Hydro continuera à avoir des positions longues sur l'alumine, mais de manière plus équilibrée par rapport à la demande de notre portefeuille d'alumineries".

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

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