Gorilla Technology Group, Inc. a achevé l'acquisition de Global SPAC Partners Co. (NasdaqCM:GLSP.U) auprès d'un groupe de vendeurs dans le cadre d'une transaction de fusion inversée.
La société combinée s'appellera Gorilla Technology Group Inc. et devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole GRRR㝄 ; après la clôture de la transaction. Jay Chandan, président de Global, rejoindra le conseil d'administration de Gorilla en tant que président exécutif après le regroupement. Après la conclusion de la transaction, le Conseil de la société combinée devrait être composé de Jay Chandan, en tant que Président exécutif, Spincer Koh, fondateur et Directeur général, Tomoyuki Nii, Yoichiro Pina Hirano, Ruth Kelly et Gregg Walker. La clôture de la transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Global SPAC et de Gorilla, à la réception de certaines approbations réglementaires, à la déclaration d'enregistrement ayant été déclarée effective par la SEC, à l'approbation de la demande d'inscription de Gorilla au Nasdaq et à l'approbation de l'inscription des actions ordinaires de Gorilla et des bons de souscription de Gorilla au Nasdaq, à la démission de certains dirigeants et administrateurs et à la satisfaction du test d'actif corporel net minimum de 5 000 001 $ par Global, la réalisation de la recapitalisation en vertu de laquelle les actions préférentielles de Gorilla seront converties en actions ordinaires de Gorilla et les options en circulation pour l'achat d'actions ordinaires de Gorilla seront converties en actions ordinaires de Gorilla et la preuve que les actionnaires de Gorilla ont adopté le certificat d'incorporation reformulé de Global, l'exécution et/ou l'efficacité de certains documents auxiliaires, à la clôture, Global disposera d'au moins 50 millions de dollars, y compris les fonds restant dans son compte en fiducie (après avoir pris en compte la réalisation et le paiement de tout rachat) ainsi que les conditions de clôture habituelles. Le conseil d'administration de Gorilla a approuvé la transaction. Le Conseil d'administration de Global a également approuvé l'accord à l'unanimité et a recommandé aux actionnaires de Global de voter en faveur de l'approbation de l'accord. En date du 10 février 2022, Global et Gorilla ont conclu des accords de souscription avec des investisseurs institutionnels AI expérimentés afin d'acheter 50,5 millions de dollars de titres de placement privé dans Global, satisfaisant ainsi la condition de liquidités minimale pour la clôture du regroupement d'entreprises. En date du 31 mars 2022, Global SPAC Partners tiendra une assemblée générale extraordinaire le 11 avril 2022 afin de reporter la date à laquelle Global doit réaliser un premier regroupement d'entreprises au 13 juillet 2022 ou avant. À compter du 29 juin 2022, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Global aura lieu le 13 juillet 2022 afin de reporter la date à laquelle Global doit réaliser un regroupement initial d'entreprises au plus tard le 13 août 2022 ou plus tard, selon le cas (la "prolongation"). En date du 8 juillet 2022, Gorilla a avisé Global qu'elle renonçait à la condition de liquidités minimales de 50 millions de dollars pour conclure les transactions, de sorte que la condition serait remplie avec des liquidités minimales de 41,9 millions de dollars, soit le montant de l'investissement total engagé par les investisseurs PIPE. La clôture de la transaction est prévue pour la fin du premier trimestre de 2022.
I-Bankers Securities, Inc. a agi en tant que conseiller financier, unique teneur de livre pour l'IPO de Global SPAC Partners Co. IPO et agent principal de placement PIPE pour Global SPAC Partners. Robert S. Matlin, Jonathan M. Barron, James Chen, Adam Tejeda, David Bartz et Billy M.C. Chen de K&L Gates LLP sont les conseillers juridiques de Gorilla. Stuart Neuhauser, Jessica Yuan et Matthew A. Gray de Ellenoff Grossman & Schole, LLP sont les conseillers juridiques et les conseillers en matière de diligence raisonnable de Global. Mark Zimkind de Continental Stock Transfer & Trust Company a agi comme agent de transfert pour Global. Lee and Li, Attorneys-at-Law a agi en tant que conseiller juridique et Michael Johns de Maples and Calder (Cayman) a agi en tant que conseiller juridique et fournisseur de diligence raisonnable à Global SPAC Partners Co. Advantage Proxy, Inc. a agi en tant que solliciteur de procurations auprès de Global SPAC Partners Co. Global SPAC Partners Co. a accepté de payer à Ellenoff Grossman & Schole LLP 25 000 $ de frais juridiques lors du dépôt de la déclaration d'enregistrement modifiée de la société et 175 000 $ supplémentaires lors de la réalisation de l'offre.
Gorilla Technology Group, Inc. a conclu l'acquisition de Global SPAC Partners Co. (NasdaqCM:GLSP.U) auprès d'un groupe de vendeurs dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 13 juillet 2022. La société issue de la transaction s'appellera Gorilla Technology Group Inc. et ses actions ordinaires et ses bons de souscription devraient commencer à être négociés sur le Nasdaq Capital Market sous les nouveaux symboles ticker GRRR ; et GRRRW, ; respectivement, le 14 juillet 2022. La transaction a été approuvée lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Gorilla et d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Global le 13 juillet 2022.
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