Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BOVESPA:HAPV3) a fait une proposition d'acquisition de Notre Dame Intermédica Participações S.A. (BOVESPA:GNDI3). (BOVESPA:GNDI3) d'Alkes II - Fundo de Investimento em Participações Multiestra, géré par BRL Trust Investimentos Ltda. et d'autres, pour 39,5 milliards de BRL le 8 janvier 2021. Le 27 février 2021, Hapvida Participações e Investimentos S.A. a conclu un accord associé avec Notre Dame Intermédica Participações S.A. Selon l'accord, Hapvida Participações e Investimentos S.A. paiera un rapport d'échange de 5,2490 et 6,45 BRL par action, soit un montant de 53,5 milliards BRL. Hapvida Participações e Investimentos S.A. émettra ses actions en contrepartie. Au 20 janvier 2022, Hapvida a mis à jour le ratio d'échange à 5,2436 et le cash par action à 5,126 BRL en raison de l'émission d'un dividende de 1 milliard BRL par Notre Dame Intermédica. En date du 9 février 2022, le prix au comptant par action a été fixé à 5,166 BRL. Hapvida Participações e Investimentos S.A. restera une entité publique cotée. Après l'achèvement, le conseil d'administration de Hapvida Participações e Investimentos S.A. sera composé de neuf membres, dont deux membres seront nommés par Notre Dame Intermédica Participações S.A., deux seront des membres indépendants et cinq membres seront nommés par les actionnaires de Hapvida Participações e Investimentos S.A., en plus de l'intention de maintenir l'actuel directeur général de Notre Dame Intermédica Participações S.A. dans une position stratégique au sein d'Hapvida Participações e Investimentos S.A. Les actionnaires d'Hapvida détiendront 53,6% du protocole de la nouvelle société et 46,4% de la société combinée. La transaction sera soumise à l'approbation des organes de direction et des bases d'actionnariat des deux sociétés, ainsi qu'aux autorisations réglementaires applicables, à l'approbation du Conseil administratif de défense économique (“CADE” ;) et de l'Agence nationale de santé complémentaire (“ANS” ;). L'assemblée générale aura lieu le 1er mars 2021. La transaction a été approuvée par le conseil d'administration de Hapvida Participações e Investimentos S.A. le 27 février 2021. La transaction a été approuvée lors des assemblées générales extraordinaires d'Hapvida et de GNDI3 tenues le 29 mars 2021. En date du 15 décembre 2021, le Conseil administratif de défense économique (CADE) a approuvé la transaction. La transaction devrait être achevée au début du mois de février 2022. La clôture de la transaction est prévue le 11 février 2022. Banco BTG Pactual S.A. (BOVESPA:BPAC3) et Itaú ; Unibanco Holding S.A. (BOVESPA:ITUB4) ont agi en tant que conseillers financiers de Hapvida Participações e Investimentos S.A. Banco J.P. Morgan S.A. et Citibank, N.A. - Filial Brasileira ont agi en tant que conseillers financiers de Notre Dame Intermédica Participações. Carlos Alberto Moreira Lima Junior.., Henrique Silva Gordo Lang, Tiago Moreira Vieira Rocha, Cristianne Saccab Zarzur Chaccur, Cauê ; Rezende Myanaki, Tiago Eler Silva,  ; Luiz Fernando Lockmann e Souza, Tiago Lopes da Cruz et Carolina Bueno de Oliveira de Pinheiro Neto Advogados et Jos& eacute ; Luis Camargo, de l'Université de Brasilia.eacute ; Luis Camargo, José ; Senedesi Neto et João Henrique Schpallir Silva de Madrona Advogados ont agi en tant que conseillers juridiques de Hapvida Participações e Investimentos S.A. J.P. Morgan Securities LLC, Banco J.P. Morgan S.A. et Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. a agi en tant que fournisseur d'avis sur l'équité et Pedro Whitaker de Souza Dias, Maria Fernanda de Almeida Prado e Silva, Gil Falleiros Mendes, Paulo Camargo Tedesco et Francisco Almeida Prado de Andrade Coutinho de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, Luiz Octavio Lopes, Marcelo Tourinho, Vicente Gioielli et Beatriz Borges du cabinet Lefosse Advogados et Carlos José ; Rolim de Mello, Natália Teixeira Rabaça, Bruno Sartori de Carvalho Barbosa, Fabricio Antonio Cardim de Almeida, Fernando Pinto Xavier Filho, Pedro Henrique Souza de Oliveira et Giovanna Ragazzo de Souza, Mello e Torres Advogados ont agi comme conseillers juridiques de Notre Dame Intermédica Participações. Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BOVESPA:HAPV3) a réalisé l'acquisition de Notre Dame Intermédica Participações S.A. (BOVESPA:GNDI3) auprès d'Alkes II - Fundo de Investimento em Participações Multiestra, géré par BRL Trust Investimentos Ltda. et autres le 11 février 2022.