Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre GTT avec un objectif de cours relevé de 160 à 170 euros.
Le groupe a publié hier soir des résultats 'de très bonne facture', avec un CA de 427,7 ME en hausse de 39% traduisant une nette accélération au S2 (+53% vs +23% au S1).
Par ailleurs, l'EBITDA se situe en haut de fourchette des guidances à 234,5 ME (190/235 ME), +45,6%.
'Les nouvelles guidances confortent une accélération avec un CA 2024 compris entre 600 et 640 ME (+40/49%) et un EBITDA de 345/385 ME (+47/64%) supérieur à nos attentes (334 ME) et celles du css (341 ME)', indique le broker.
'Sur la base du milieu de fourchette, nous révisons en hausse de 9% nos estimations d'EBITDA à 365 ME', ajoute l'analyste.
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Gaztransport & Technigaz est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le CA 2022 par source de revenus se répartit comme suit :
- perception de redevances (91%) : revenus issus de la construction des méthaniers (86,7% du CA 2022), des unités flottantes de production, de stockage et déchargement du GNL (5,5%), des unités flottantes de stockage et de regazéification du GNL (2,4%), des réservoirs terrestres de stockage du GNL (2,2%) des unités flottantes de liquéfaction et de stockage du GNL (0,5%), et autres (2,7%) ;
- ventes de services (7,5%) : services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques ;
- ventes d'hydrogène (1,5%).
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