Premier a déclaré le mois dernier qu'elle recherchait 530 millions de dollars (411 millions de livres sterling) de capitaux frais, dont les créanciers existants ont déclaré qu'ils garantiraient 205 millions de dollars dans le cadre d'un échange potentiel de dettes contre des actions.

La société, dont la capitalisation boursière était d'environ 162 millions de livres mardi et la dette nette d'un peu moins de 2 milliards de dollars, a besoin d'au moins 325 millions de dollars de nouveaux capitaux propres pour que ses créanciers puissent prolonger les échéances actuelles.

Premier a déclaré qu'elle discutait de moyens alternatifs de refinancement dans le meilleur intérêt de ses parties prenantes, mais qu'il n'y avait aucune certitude d'un accord.

Les discussions avec Chrysaor n'ont pas abordé la possibilité que Chrysaor rachète Premier, selon des sources bancaires proches du processus.

Les deux parties se sont concentrées sur une solution qui impliquerait un échange de dettes contre des actions visant à réduire la dette de Premier, ont dit les sources, sans donner plus de détails.

"À ce jour, les termes des transactions discutées ne fournissent pas, selon Premier, de meilleurs résultats pour ses actionnaires ou ses créanciers que ceux proposés dans le cadre des chefs de termes annoncés le 20 août 2020", a déclaré la société.

Des sources ont déclaré que Premier et ses détenteurs d'obligations avaient cherché un nouvel investisseur de base ou un accord de vente prépayée avant l'annonce du mois d'août, mais n'ont scellé aucun accord.

Premier a refusé de commenter au-delà de sa déclaration.

Une autre source potentielle de liquidités, la vente éventuelle de sa participation dans le champ mexicain de Zama, s'est arrêtée au début de l'année.

Environ 230 millions de dollars d'argent frais sont destinés à l'achat de champs pétrolifères de la mer du Nord à BP, ce qui contribuera à faire passer la production de Premier à 100 000 barils équivalent pétrole par jour, contre 67 000 boe/d actuellement.

Cette partie de l'augmentation a reçu une réponse positive de la part des actionnaires, selon des sources ayant connaissance de la question.

Premier a désigné la banque d'investissement RBC pour le processus, ont ajouté les sources.

Les créanciers de Premier, par l'intermédiaire du conseiller financier Lazard, ont essayé d'attirer l'investissement d'au moins une société de capital-investissement, mais n'ont pas réussi à conclure un accord, selon deux sources ayant connaissance de l'affaire.

Parallèlement, ils ont mené des discussions, notamment avec des sociétés de négoce telles que Vitol, en vue d'obtenir un prêt en échange de pétrole brut ou d'une participation dans la société, ont indiqué deux autres sources.

En juin, Premier a conclu un accord avec l'investisseur activiste ARCM qui prévoyait l'achat par ARCM de nouvelles actions avec une décote d'environ 9,6 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume des cinq jours précédents.

Premier génère des liquidités lorsque le prix du pétrole est supérieur à 37 dollars le baril. Elle doit obtenir l'accord d'au moins 75 % de ses créanciers, contre 45 % actuellement, pour poursuivre ses projets.