Quatre banques américaines ont mis en garde contre une baisse des revenus d'intérêts pour cette année vendredi, couronnant une semaine de commentaires moroses de la part du secteur qui a été sous la pression des coûts élevés des dépôts.

Après avoir enregistré pendant plus d'un an des bénéfices importants grâce aux intérêts élevés qu'elles pouvaient percevoir sur les prêts, les banques sont confrontées à une série de défis à l'horizon 2024, notamment une croissance plus faible des prêts et un durcissement potentiel des règles en matière de fonds propres.

Les baisses de taux décidées par la Réserve fédérale dans le courant de l'année pourraient atténuer la pression exercée sur les banques pour qu'elles augmentent encore le coût des dépôts. Toutefois, certains responsables politiques de la banque centrale ont averti que les taux élevés pourraient devoir être maintenus plus longtemps pour ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

"Nous continuons à observer une augmentation du coût des dépôts. À moins d'une fin du resserrement quantitatif et de réductions significatives des taux, les banques seront confrontées à des pressions sur les dépôts", ont déclaré Rita Sahu et Megan Fox, analystes de crédit bancaire chez Moody's.

Vendredi, Regions Financial, Fifth Third Bancorp, State Street et Comerica ont rejoint leurs pairs en avertissant de la baisse des revenus nets d'intérêts (NII) en 2024.

Les bénéfices des trois banques ont également chuté en raison d'une charge ponctuelle liée à la cotisation spéciale qu'elles doivent payer pour remplir le fonds d'assurance-dépôts de la Federal Deposit Insurance Corp.

L'indice KBW des banques régionales a perdu 2,5 % depuis le début de la semaine.

"Pour certaines banques qui se débattent avec des coûts de financement élevés, la baisse des taux peut aider à répartir la dynamique. En général, des taux plus élevés et une courbe de rendement raide sont favorables aux banques", a déclaré Macrae Sykes, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds.

"L'inversion de la courbe aujourd'hui et l'augmentation rapide du coût des dépôts ont posé des problèmes.

HUNTINGTON OFFRE DE L'ESPOIR

Huntington Bancshares a prévu que son NII 2024 augmenterait ou diminuerait de 2% par rapport aux niveaux de 2023, alors que Wall Street s'attendait à une baisse de près de 1%.

La banque a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le NII atteigne un creux au premier trimestre, avant d'augmenter pendant le reste de l'année. Elle prévoit également une croissance moyenne des prêts de 3 à 5 %.

Par rapport à ses pairs, le portefeuille de prêts de la banque est plus équitablement réparti entre les particuliers et les entreprises.

Au quatrième trimestre, cependant, son NII a chuté de 10 %.