Hg Pooled Management Ltd a accepté d'acquérir Ideagen plc (AIM:IDEA) pour 1,1 milliard de livres sterling le 9 mai 2022. La contrepartie en espèces payable dans le cadre de l'acquisition est financée par des fonds qui seront investis indirectement par Hg. Hg peut obtenir un financement par emprunt dans le cadre de l'acquisition après la date de cette annonce. Hg Pooled Management conclut un accord de facilités provisoires de forme convenue Golub Capital Markets LLC (pour lui-même et au nom de ses affiliés et des fonds liés), MMC2 (EUR Levered) Investments I S.à r.l, MMC2 (EUR Unlevered) Investments I S.à r.l, EBP Credit Investments I S.à r.l, BDL3 Unlevered Investments I S.à r.l, BDL3 Levered Investments I S.à r.l, et BCPP Investments I S.à r.l, en vertu desquels ils mettront les facilités à la disposition de Hg Pooled Management à sa demande, une lettre de frais, et une lettre de satisfaction CP, chacune datée du 15 juin 2022. Selon les termes, les parties à l'engagement ont accepté de mettre à la disposition de Hg Pooled Management : (i) une facilité de prêt à terme garantie de premier rang d'un montant total en principal égal à 280 millions de livres sterling (la "facilité de prêt à terme"), (ii) une facilité de capex et d'acquisition garantie de premier rang d'un montant total en principal égal à80 millions de livres sterling (la "facilité de Capex/Acquisition") et (iii) une facilité de crédit renouvelable provisoire d'un montant principal de 37 millions de livres sterling maximum, et le remboursement final des facilités est la date qui tombe 7 ans après la date de l'accord. Hg Pooled Management devra payer 10,5 millions de livres sterling pour des conseils en matière de financement et de courtage d'entreprise, 3,12 millions de livres sterling pour des conseils juridiques, 0,2 million de livres sterling pour des conseils en matière de relations publiques, 1,8 million de livres sterling pour d'autres services professionnels et 8,8 millions de livres sterling pour les arrangements financiers. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires d'Ideagen, à l'approbation du tribunal, à l'approbation réglementaire et antitrust et à l'approbation de tiers. L'acquisition devrait actuellement être finalisée au cours du mois de juillet 2022, sous réserve de la satisfaction ou (le cas échéant) de la renonciation aux conditions. En date du 23 juin 2022, la transaction est approuvée par le tribunal et les actionnaires d'Ideagen plc et l'ordonnance du tribunal a été remise au Registre des sociétés. La clôture de la transaction est prévue pour le 7 juillet 2022.

Cyrus Kapadia, Richard Hoyle et Keiran Wilson de Lazard & Co., Limited ont agi en tant que conseillers financiers de Hg Pooled Management Ltd et d'Ideagen plc. Simon Gluckstein, Tara Carter et Tim Richardson de Houlihan Lokey (Europe) Limited ont agi en tant que conseiller financier de Hg Pooled Management Ltd et d'Ideagen plc. Chris Emmerson, Khamran Ali et Tanguy Croguennoc de Goldman Sachs International et Simon Bridges, Georgina McCooke et Ankush Khazanchi de Canaccord Genuity Limited ont agi en tant que conseiller financier indépendant d'Ideagen plc. Linklaters LLP a agi en tant que conseiller juridique de Hg Pooled Management Ltd et d'Ideagen plc. Richard Spedding,Mahesh Varia et Nigel Seay de Travers Smith LLP ont agi en tant que conseiller juridique d'Ideagen plc. Karen Davies et Tim Rennie d'Ashurst ont agi en tant que conseillers juridiques de Lazard & Co, Limited et Houlihan Lokey.

Hg Pooled Management Ltd a conclu l'acquisition d'Ideagen plc (AIM:IDEA) le 7 juillet 2022. Les démissions des administrateurs non exécutifs d'Ideagen, Julian Clough, Alan Carroll et Tony Rodriguez, ont également pris effet. Richard Longdon restera au conseil d'administration d'Ideagen. Chris Bayne a l'intention de rejoindre le conseil. La négociation des actions Ideagen sur l'AIM devrait être suspendue à compter d'aujourd'hui et l'annulation de la négociation des actions Ideagen sur l'AIM devrait avoir lieu le 8 juillet 2022. Travers Smith LLP est retenu comme conseiller juridique d'Ideagen et Linklaters LLP est retenu comme conseiller juridique de Hg.
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