Cette levée de fonds fait suite à une fusion inversée entre la société mère IDFC Ltd et IDFC First Bank, annoncée au début du mois.

L'IDFC First Bank a reçu l'approbation du conseil d'administration pour lever 40 milliards de roupies. Elle a déjà levé près de la moitié de ce montant par le biais d'une attribution préférentielle à IDFC Ltd.

Le montant restant, soit environ 20 milliards de roupies, sera levé au cours du second semestre, a déclaré la source, qui a refusé d'être identifiée car les discussions sont privées. IDFC First Bank s'est refusée à tout commentaire.

Les actions du prêteur ont gagné 33 % depuis le début de l'année par rapport à l'indice bancaire Nifty, qui a progressé de 6,4 %.

Au cours des trois dernières années, l'IDFC Bank a réduit ses créances douteuses et accéléré l'augmentation des dépôts pour renforcer ses fondamentaux, ce qui lui permet de lever facilement des capitaux institutionnels, a déclaré la source.

"Cela contribuera à financer la croissance de la banque.

Sa base de dépôts a augmenté de 47 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 1,4 trillion de roupies en mars 2023, tandis que son portefeuille de prêts de 1,6 trillion, qui était alourdi par les prêts d'infrastructure, est maintenant fortement pondéré en faveur de prêts de détail plus sains.

Les créances douteuses brutes sont tombées à 1,65 %, contre 4 % en mars 2021.

La banque IDFC peut croître de 25 % sur une base annuelle composée et gagner des parts de marché, a déclaré la maison de courtage Emkay dans un rapport daté du 7 juillet.

Elle devrait dégager un rendement des actifs de 1,3 à 1,5 % et un rendement des capitaux propres de 12 à 15 % au cours des trois prochaines années, malgré la prise en compte d'une augmentation de capital, a déclaré la maison de courtage.

À la suite de la fusion inversée, les actionnaires d'IDFC seront des actionnaires directs d'IDFC Bank, y compris le gouvernement indien, qui détiendra près de 11 % de la banque.

Il est peu probable que le gouvernement cherche à obtenir un siège au conseil d'administration de la banque.

(1 $ = 82,0200 roupies indiennes)