Imerys va céder sa division Toiture pour 1 mrd EUR au fonds Lone Star
Le 17 mai 2018 à 09:35
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Paris (awp/afp) - Le groupe de minéraux industriels Imerys a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives avec le fonds américain Lone Star Funds pour la cession de sa division Toiture.
L'opération s'effectue sur la base d'une valeur d'entreprise de 1 milliard d'euros, a indiqué Imerys dans un communiqué. Ce montant correspond à un multiple de valorisation de neuf fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) 2017, a précisé Imerys.
"L'offre de Lone Star est ferme et intégralement financée", ajoute le groupe français.
Imerys table sur une finalisation de l'opération d'ici au quatrième trimestre de 2018, après les procédures de consultation du personnel et l'approbation des autorités réglementaires.
Imerys Toiture, qui sert principalement le marché de la construction en France, a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en 2017. Cette division compte environ 1.000 employés et 14 usines situées en France.
La cession de l'activité Toiture intervient après une "revue stratégique" du portefeuille d'activités du groupe, menée par le Conseil d'administration.
Imerys indique que cette opération va renforcer son bilan et s'inscrit dans sa "stratégie de développement dans les matériaux de performance et les additifs fonctionnels". Le groupe avait expliqué que l'activité Toiture (tuiles et éléments de toit) ne s'inscrivait pas dans cette orientation.
Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et leurs performances, telles que réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement. L'activité s'organise autour de 2 pôles :
- Minéraux de Performance : le segment rassemble trois domaines d'activité géographiques - Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA), Amérique et Asie-Pacifique (APAC). Ce segment englobe les additifs fonctionnels qui confèrent des propriétés uniques aux produits qu'ils composent. Il sert les industries du plastique, du caoutchouc, de la peinture et des revêtements, de la filtration, des matériaux céramiques, des énergies renouvelables, du papier et du carton, de l'alimentation, de la santé et de la cosmétique ;
- Matériaux et Solutions de Haute Température : le segment, géré à l'échelle mondiale, rassemble deux domaines d'activité - Solutions de Haute Température, et Réfractaires, Abrasifs & Construction. Ce segment permet de faciliter les processus de production impliquant des températures élevées. Il sert les marchés des réfractaires, de la fonderie, des métaux, des abrasifs et de la chimie du bâtiment.