La Bank of Communications Co Ltd (BoCom) et la Bank of China (BoC) ont toutes deux affiché une croissance annuelle de leur bénéfice net légèrement supérieure à 5 % jeudi.

La Agricultural Bank of China Ltd (AgBank), jeudi, et la China Construction Bank Corp, mercredi, ont affiché des chiffres encore plus élevés, avec une croissance annuelle du bénéfice net de plus de 7 %.

L'Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), le plus grand créancier coté au monde en termes d'actifs, a enregistré une croissance annuelle de son bénéfice net de 3,5 %.

Selon Ming Tan, directeur chez S&P Global Ratings, les portefeuilles de prêts des cinq grandes banques "sont bien diversifiés et correctement provisionnés".

Malgré ces bons résultats, les cinq grandes banques ont mis en garde contre les turbulences bancaires mondiales et les risques nationaux.

"L'économie nationale a connu une reprise stable, mais les bases de la reprise ne sont pas encore solides", a déclaré AgBank dans sa déclaration à la bourse.

Chez BoCom, l'accent a été mis sur les défis du marché de l'immobilier.

"Le stress de liquidité du secteur immobilier prendra encore du temps à se rétablir", a déclaré Lin Hua, directeur de la gestion des risques chez BoCom, ajoutant que la poursuite des disruptifs aura un impact sur la qualité des actifs hypothécaires.

L'année dernière, le secteur immobilier chinois a été secoué par des défaillances successives d'obligations et de prêts de promoteurs, alors que des initiatives politiques antérieures visant à réduire l'effet de levier ont entraîné des pénuries de liquidités dans l'ensemble du secteur.

"La pression sur les marges d'intérêt nettes et les poches de risques dans le secteur immobilier et dans certaines entreprises d'État fragiles restent les principaux défis", a déclaré M. Ming.

Les créanciers ont réaffirmé leur distance par rapport à la Silicon Valley Bank et au Crédit Suisse, qui ont été mis à mal, BoCom déclarant ne pas détenir d'obligations supplémentaires de niveau 1 du Crédit Suisse.

Bien que les banques aient déclaré que l'impact sur leurs opérations serait limité, elles ont reconnu que la volatilité des marchés occidentaux pourrait poser des risques.

"En 2023, la situation économique mondiale est encore plus complexe et incertaine, les principales économies étant exposées à un risque accru de récession et les marchés émergents à une volatilité accrue des devises, des flux de capitaux et des marchés financiers", a déclaré la BoC dans sa déclaration de jeudi.

NPLs

Alors que les cinq prêteurs ont affiché des ratios de prêts non performants stables ou en baisse, ils ont également enregistré des marges d'intérêt nettes en baisse, un indicateur clé de la rentabilité des banques.

Le plus grand défi pour les banques chinoises cette année est la pression exercée par les gouvernements central et local pour soutenir l'économie en "prêtant à des projets qui peuvent ne pas fournir un rendement raisonnable sur le capital" ou un rendement quelconque, a déclaré Redmond Wong, stratège du marché de la Grande Chine chez Saxo Markets.

La CCB "a accéléré les projets immobiliers soutenus par la politique", a déclaré Cheng Yuanguo, directeur des risques de la banque.

(1 $ = 6,8782 yuans chinois renminbi)