INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.

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LANXESS Aktiengesellschaft (XTRA:LXS) a finalisé l'acquisition de l'unité commerciale Microbial Control de International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE:IFF).

01/07/2022
Le 23 août 2021, LANXESS Aktiengesellschaft (XTRA:LXS) a conclu un accord pour acquérir l'unité commerciale Microbial Control de International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE:IFF) pour environ 1,3 milliard de dollars. Microbial Control se compose d'environ 270 collègues et de deux sites de production aux États-Unis. LANXESS financera le prix d'achat par des capitaux d'emprunt et a obtenu un financement relais correspondant. Conformément à la mise à jour du 27 août 2021, la transaction sera financée par l'émission d'obligations et un crédit-relais fourni par Citibank. L'acquisition permet d'atteindre un prix d'achat attractif de 9,6 fois l'EBITDA. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris la satisfaction des exigences de consultations applicables, et les autorisations antitrust pertinentes. En date du 5 mai 2022, toutes les autorisations antitrust requises pour la transaction ont été obtenues. La transaction est en attente des autres conditions de clôture, qui ne sont pas encore remplies par IFF. La clôture de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre de 2022. La clôture de la transaction est prévue le 1er mai 2022. En date du 5 mai 2022, LANXESS prévoit de clôturer l'acquisition le 1er juillet 2022. Le produit en espèces, net d'impôts et de frais, sera principalement utilisé pour réduire l'encours de la dette. L'acquisition devrait être relutive en termes de bénéfice par action dès la première année fiscale suivant la clôture. BofA Securities a joué le rôle de conseiller financier et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP celui de conseiller juridique de l'IFF. Paul Humphreys, Judit Gajdics, Maj Vaseghi, Ulrich Sittard, Jochen Dieselhorst, Theresa Ehlen, David Beutel, Robert Scarborough, Helmut Bergmann, Mary Lehner, Sascha Arnold, Gerrit Beckhaus, Christoph Werkmeister, Michael Josenhans, Holger Düchting et Christina Trebing de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ont conseillé LANXESS pour cette acquisition. Malte Stoever et Robin Schmidt de Deloitte ont assuré la due diligence financière, Andreas Becker a fourni des conseils pré-PPA et Axel Mayer et Hiroshi Ochi de Deloitte ont assuré la due diligence informatique de LANXESS. Bettina Steinhauer, Kevin Lehpamer et Matthew Warner de Clifford Chance ont agi en tant que conseillers juridiques de Citibank. LANXESS Aktiengesellschaft (XTRA:LXS) a finalisé l'acquisition de l'unité commerciale Microbial Control de International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE:IFF) le 1er juillet 2022.

© S&P Capital IQ 2022
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CA 2022 12 689 M - 12 376 M
Résultat net 2022 673 M - 656 M
Dette nette 2022 9 656 M - 9 418 M
PER 2022 46,4x
Rendement 2022 2,54%
Capitalisation 31 708 M 31 708 M 30 925 M
VE / CA 2022 3,26x
VE / CA 2023 3,13x
Nbr Employés 24 000
Flottant 92,4%
Graphique INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.
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International Flavors & Fragrances Inc. : Graphique analyse technique International Flavors & Fragrances Inc. | Zone bourse
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Objectif de cours Moyen 141,15 $
Ecart / Objectif Moyen 13,5%
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