IREN SPA (Alliance News) - Iren Spa a annoncé lundi qu'elle avait émis une obligation à huit ans et demi - sa cinquième obligation verte - d'une valeur de 500 millions d'euros.
La société a reçu des ordres pour environ 10 fois le montant offert, soit 4,7 milliards d'EUR. Ces fonds permettent de financer et de refinancer des projets qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable définis dans le plan d'entreprise.
Les obligations, qui ont une valeur nominale unitaire minimale de 100 000 EUR et arrivent à échéance le 22 juillet 2032, paient un coupon annuel brut de 3,875 % et ont été placées à un prix d'émission de 99,514 %. Le taux de rendement brut effectif à l'échéance est de 3,946%, ce qui correspond à un rendement de 135 points de base au-dessus du taux midswap. La date de règlement a été fixée au 22 janvier.
"La transaction que nous venons de réaliser confirme l'efficacité de notre stratégie axée sur des objectifs de durabilité combinés à une discipline financière", a déclaré Luca Dal Fabbro, président exécutif du groupe Iren. "Les fonds levés nous permettront de maintenir une liquidité solide grâce à un nouveau renforcement de notre structure financière. Nous pourrons poursuivre avec détermination les engagements pris dans le plan industriel, qui prévoit à la fois un développement organique et des opportunités de fusions-acquisitions, visant principalement la croissance des énergies renouvelables, de nouvelles usines de traitement des déchets pour le développement de l'économie circulaire, et la modernisation du système intégré de l'eau, avec des répercussions positives dans les territoires desservis".
L'action d'Iren a clôturé lundi en baisse de 0,8 % à 1,98 euro par action.
Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior à Alliance News
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