Banijay, le groupe français de production télévisuelle détenu par FL Entertainment, a soumis une offre ferme pour son rival britannique All3Media, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait du dossier.

Les copropriétaires Liberty Global et Warner Bros Discovery ont reçu des offres fermes pour le producteur de "Fleabag" et "The Traitors" la semaine dernière dans le cadre d'un processus de vente en cours, ont déclaré les personnes, qui ont parlé sous couvert d'anonymat.

Il n'y a aucune certitude qu'un accord avec Banijay, le fabricant de Big Brother, Survivor et Black Mirror, se matérialise et d'autres soumissionnaires restent dans le processus, ont déclaré deux de ces personnes.

Les porte-parole de Banijay, Liberty Global, Warner Bros et All3Media se sont tous refusés à tout commentaire.

Les vendeurs devraient accorder l'exclusivité à un soumissionnaire dès la fin de cette semaine, a déclaré l'une des sources.

Peter Chernins Northroad Company s'est retiré après avoir soumis une offre et n'est plus dans le processus, a déclaré une deuxième personne. Northroad n'a pas souhaité faire de commentaire.

La société britannique de diffusion et de production ITV était en pourparlers pour acheter All3Media au début de l'année, mais elle a déclaré en juillet qu'elle n'étudiait plus activement la possibilité d'un accord. Elle a déclaré qu'elle continuerait à suivre la situation.

Les deux parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur un prix, ont déclaré deux personnes au fait de la situation. ITV a cité son cadre discipliné d'allocation de capital lorsqu'elle a déclaré que les négociations étaient terminées. ITV s'est refusée à tout commentaire.

Les propriétaires d'All3Medias recherchent des offres d'environ 13 fois l'EBITDA, ce qui équivaudrait à environ 1,3 milliard de livres sur la base de ses comptes 2022, a déclaré une quatrième personne ayant connaissance du processus. Banijay a réalisé un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros et un EBITDA de 472 millions d'euros en 2022, selon ses rapports financiers.

JPMorgan a conseillé Warner Bros Discovery et Liberty Global sur la vente. Les deux sociétés ont acheté All3Media en 2014 pour une valeur d'entreprise d'environ 550 millions de livres.

La Grande-Bretagne est responsable de 35 % de ses revenus, le reste provenant de l'Amérique du Nord, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande et d'ailleurs, selon les rapports d'All3Media. (Reportage d'Amy-Jo Crowley, Paul Sandle et Dawn Chmielewski, édition de Deepa Babington)