Kering a annoncé le lancement d'une cession d'un bloc d'environ 8,8 millions d'actions détenues dans Puma, représentant environ 5,9% du capital de l'équipementier sportif, dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Suite à ce placement, le géant du luxe détiendrait environ 9,8% des actions Puma en circulation et le flottant de l'allemand atteindrait environ 61,7%.
Le produit net de la transaction sera affecté aux besoins généraux de Kering et au renforcement de sa structure financière.
Kering et Artémis ont consenti un engagement de conservation portant sur les actions Puma, devant prendre fin à l'issue d'une période de 90 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison des actions, sous réserve de certaines exceptions ou de la renonciation au bénéfice de cet engagement par les coordinateurs globaux.
BofA Securities et HSBC agissent en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés sur le placement, pour le compte de Kering.
Kering précise qu'il communiquera les résultats du placement à l'issue de la construction du livre d'ordres.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2023, Kering comptait 48,964 collaborateurs et a réalisé un CA de 19,6 MdsEUR.
A fin 2023, le Groupe détenait un réseau de 1 771 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (367), en Amérique du Nord (316), au Japon (238) et dans les pays émergents (698).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (27,6%), Japon (7,2%), Asie-Pacifique (35%), Amérique du Nord (23%) et autres (7,2%).