Lifting Holdings BidCo, Inc. a conclu un accord de regroupement d'entreprises pour acquérir KITO Corporation (TSE:6409) auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant de 56,5 milliards ¥ le 16 mai 2022. Conformément à la transaction, Lifting Holdings BidCo, Inc. acquerra 20 726 019 actions de KITO Corporation à 2 725 ¥ par action. En cas de rupture du contrat par Lifting Holdings BidCo, Inc, KITO Corporation recevra 1 milliard ¥ et en cas de rupture du contrat par KITO Corporation, Lifting Holdings BidCo, Inc. recevra 1 milliard ¥. La transaction est financée par le financement par emprunt fourni par UBS Investment Bank, KKR Capital Markets, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mizuho Bank et ING Capital. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires, à l'offre minimale et aux approbations antitrust. En date du 22 septembre, la transaction a reçu l'approbation réglementaire. Selon la mise à jour du 22 septembre 2022, la Japan Fair Trade Commission a approuvé l'acquisition. Le conseil d'administration de KITO Corporation s'est tenu aujourd'hui, il a été résolu de déclarer à nouveau une position de soutien à l'offre d'achat et de recommander à tous les actionnaires de la société d'accepter l'offre d'achat. Lifting Holdings a l'intention de lancer l'offre d'achat le 26 septembre 2022. La transaction devrait être clôturée au premier trimestre 2023, après la période de règlement et de retrait obligatoire.

Nomura Securities Co., Ltd. a agi en tant que conseiller financier et Nishimura & Asahi a agi en tant que conseiller juridique de KITO Corporation. Anderson Mori & Tomotsune LPC a agi en tant que conseiller juridique du comité spécial. Jennifer S. Perkins, P.C., Andrew Arons, P.C., Tobias Dylan Schad, Sola Paterson-Marke, Eric J. Wedel, P.C., Matthew N. Leist et Peter Bang de Kirkland & Ellis LLP ont agi en tant que conseiller juridique de Crosby Worldwide Limited. SMBC Nikko Securities Inc. et Mizuho Securities USA LLC ont agi comme conseillers financiers de Crosby Worldwide et Mori Hamada & Matsumoto LPC a agi comme conseiller juridique de Crosby Worldwide.

Lifting Holdings BidCo, Inc. a conclu l'acquisition d'une participation de 77,153345 % dans KITO Corporation (TSE:6409) auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant de 43,5 milliards de yens le 25 octobre 2022.
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