La société de capital-investissement KKR a lancé une offre publique d'achat de 2,8 milliards d'euros (3,06 milliards de dollars) sur le producteur allemand d'électricité et d'énergie Encavis, a annoncé la société jeudi.

Elbe Bidco, un véhicule d'investissement détenu par KKR, proposera une contrepartie en espèces de 17,50 euros (19,13 dollars) par action Encavis.

Le conseil d'administration et le conseil de surveillance d'Encavis ont exprimé leur soutien à l'offre. Encavis avait confirmé la semaine dernière des discussions avec KKR.

L'entreprise familiale allemande Viessmann investira en tant qu'actionnaire dans le consortium dirigé par KKR, après quoi elle détiendra une participation minoritaire significative, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Il s'agit du premier engagement majeur de Viessmann depuis la vente de son activité principale de systèmes de chauffage à Carrier Global Corp dans le cadre d'une transaction de 12 milliards d'euros (13,13 milliards de dollars) l'année dernière.

KKR et le conseil d'administration ont l'intention de retirer Encavis de la cote dès que possible après la conclusion de l'opération. Les dirigeants prévoient de rester à la tête de l'entreprise sous le nouvel actionnariat.

KKR a déjà obtenu 31 % des actions de l'exploitant de parcs éoliens et solaires de Hambourg auprès d'un groupe d'actionnaires importants, comme les deux parties l'ont annoncé jeudi.

L'offre de l'investisseur financier est supérieure de 30 % au prix de clôture des actions d'Encavis cotées à l'indice MDAX small cap jeudi.

(1 $ = 0,9147 euros) (Reportage de Tristan Veyet et Marleen Kaesebier à Gdansk, Emma-Victoria Farr à Francfort Rédaction de Miranda Murray et Tomasz Janowski)