KKR & CO. INC. KKR donnera à OHB, qui est le plus gros client des satellites institutionnels SpaceX d'Elon Musk en Europe, la possibilité de se concentrer sur ses activités opérationnelles, a déclaré Marco Fuchs, PDG d'OHB, à Reuters, ajoutant que le fait d'être une société cotée en bourse ralentissait la prise de décision.
"Dans une entreprise familiale, vous pouvez prendre des décisions assez rapidement (...) alors qu'une société cotée en bourse est soumise à certaines réglementations, à une certaine complexité, à une certaine prudence dans le processus de prise de décision", a déclaré M. Fuchs.
En outre, OHB estimait depuis un certain temps que le prix de son action ne reflétait pas la juste valeur de l'entreprise, a déclaré M. Fuchs.
OHB a déclaré que KKR prévoit une offre publique d'achat volontaire pour toutes ses actions en circulation au prix de 44 euros (48,34 dollars), ce qui valorise la société à 768 millions d'euros. Ses actions, qui ont clôturé à 32,2 euros vendredi, étaient en hausse de 10% à 42,15 euros à 1155 GMT.
La famille Fuchs, qui détient un peu moins de 70% de OHB, conservera ses parts et restera actionnaire majoritaire, Marco Fuchs restant directeur général pour cinq années supplémentaires.
Au total, KKR investit jusqu'à 338 millions d'euros dans OHB avec cette offre, ainsi qu'une augmentation de capital de 10 % et une injection de capital dans la filiale spatiale d'OHB, Rocket Factory.
M. Fuchs a déclaré que l'opération pourrait être finalisée au printemps 2024 et a souligné que sa famille avait l'intention de conserver une participation majoritaire.
Il a qualifié SpaceX de partenaire et de modèle dont l'entreprise basée à Brême pourrait apprendre beaucoup, ajoutant qu'il s'attendait également à ce que OHB tire parti de l'augmentation des dépenses militaires depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
"Si un adversaire dispose de capacités spatiales, nous parlons d'une situation complètement différente de celle du passé, lorsque nous parlions d'une menace asymétrique et que nous considérions les talibans comme le seul adversaire possible", a-t-il déclaré.
Il a cité les systèmes spatiaux d'alerte précoce contre les missiles balistiques et hypersoniques comme un domaine qui a acquis une nouvelle urgence, notant que l'OHB dirigeait un consortium européen visant à développer un système appelé Odin's Eye à cet effet.
OHB a déclaré que son conseil d'administration et son conseil de surveillance soutenaient l'offre et avaient l'intention de recommander aux actionnaires de l'accepter.
OHB a pour objectif de devenir le premier fournisseur d'espace pour les gouvernements et les clients commerciaux en Europe. L'année dernière, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros et emploie 3 000 personnes.
"Le marché mondial des solutions spatiales va continuer à croître. Nous voyons un grand potentiel en Europe", a déclaré Christian Ollig, associé et responsable de la région germanophone chez KKR.
OHB a enregistré un bénéfice avant impôts de 19,6 millions d'euros au premier semestre et a déclaré que son carnet de commandes s'élevait à 1,8 milliard d'euros. (1 $ = 0,9102 euros) (Reportage d'Alexander Huebner, Rachel More et Sabine Siebold ; Rédaction de Miranda Murray, Kirsten Donovan et Alexander Smith)
