Simon Property émet pour 750 mlns d'euros d'obligations échangeables en actions Klépierre
Le 07 novembre 2023 à 09:46
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant américain de centres commerciaux Simon Property Group a annoncé mardi émettre pour 750 millions d'euros d'obligations échangeables en actions de son homologue français Klépierre, dont il est le premier actionnaire.
Simon Property Group est entré au capital de Klépierre en 2012. Au 31 décembre 2022, le groupe américain détenait 22,28% du capital et des droits de vote théoriques de l'entreprise française. Klépierre est mis en équivalence dans les comptes consolidés de Simon Property Group.
Les conditions d'échange de ces obligations en titres Klépierre seront dévoilées dans la journée, a indiqué Simon Property Group dans un communiqué. Le prix d'échange devrait comprendre une prime de 20% par rapport au cours de référence de l'action Klépierre, c'est-à-dire son cours moyen pondéré par les volumes entre l'ouverture et la clôture de la séance de Bourse de ce mardi, a précisé Simon Property Group.
A la Bourse de Paris, l'action Klépierre accuse la plus forte baisse de l'indice SBF 120 mardi, perdant 4,8% à 22,72 euros.
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 19,3 MdsEUR au 31 décembre 2023, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1%) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux.
Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d'indices éthiques, comme l'Euronext CAC 40 ESG, le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l'engagement du groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du groupe dans la lutte contre le changement climatique.