(Alliance News) - KME Group Spa a annoncé lundi que sa filiale KME SE avait signé une lettre d'intention concernant l'activité de produits spéciaux dirigée par Cunova GmbH, dans laquelle KME SE avait vendu une participation de 55 % au fonds d'investissement allemand The Paragon Fund III GmbH & Co. geschlossene Investment KG en janvier 2022.

KME SE, Paragon et SDCL EDGE Acquisition Corporation, un véhicule d'acquisition dont les titres sont cotés au NYSE, où il a levé 200 millions de dollars, ont signé une lettre d'intention non contraignante concernant un éventuel regroupement d'entreprises entre Cunova et SDCL EDGE.

Selon l'accord, à l'issue de la fusion, une société holding britannique nouvellement créée serait cotée à la bourse de New York ; Paragon recevrait la totalité du produit de la vente ; et KME SE ne recevrait pas d'argent mais convertirait sa participation dans Cunova en actions nouvellement cotées, augmentant encore sa participation par l'apport de ses activités dans le domaine de l'aérospatiale.

Il s'agit d'une activité d'ingénierie qui présente de nombreuses similitudes et synergies potentielles avec l'activité de produits spécialisés de Cunova ; en tant que fournisseur des principaux acteurs privés internationaux du secteur aérospatial, elle présente d'importantes perspectives de croissance future, en ligne avec celles du secteur de référence.

Selon les termes de l'accord, il est prévu qu'à l'issue du regroupement, KME SE détiendra une participation majoritaire d'environ 51% dans le capital de l'entité combinée cotée au NYSE, égale à environ 46% entièrement diluée après exercice des bons de souscription privés et publics émis par SDCL EDGE.

"Le regroupement d'entreprises a une valeur stratégique importante pour KME Group car il lui permet de réacquérir la majorité de l'activité de produits de spécialité, en augmentant son potentiel grâce à l'apport de l'activité aérospatiale, avec pour résultat le contrôle d'une entreprise aux perspectives très pertinentes d'un point de vue stratégique", a déclaré KME Group.

KME Group se négocie dans le vert de 0,2 pour cent à 0,99 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

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