LAFARGE : Holcim et Lafarge détaillent leur proposition de cessions au Brésil

Lafarge et Holcim annoncent aujourd'hui les détails d'une proposition de cessions d'un ensemble significatif d'actifs situés au Brésil, dans le cadre de leur projet de fusion entre égaux pour créer LafargeHolcim, un groupe à la pointe de l'innovation et à l'avant-garde de l'industrie des matériaux de construction.

Comme annoncé le 7 juillet 2014, et afin d'anticiper les demandes éventuelles des autorités de la concurrence, le comité de désinvestissements a établi une liste d'actifs de grande qualité appartenant aux deux entreprises Holcim et Lafarge. Cet ensemble, proposé aux autorités brésiliennes de la concurrence CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), comprend trois usines de ciment intégrées et deux stations de broyage (représentant une capacité totale annuelle de production de ciment de 3,6 millions de tonnes), ainsi qu'une centrale à béton, toutes situées dans le Sud-Est du Brésil*.

Le Brésil est un marché important pour le futur groupe LafargeHolcim, qui maintiendra sa présence dans ce pays, au service de ses clients, avec un réseau d'actifs équilibré dans toutes ses activités : Ciment, Granulats et Béton prêt à l'emploi.

Les désinvestissements proposés ont été présentés à la CADE lors de discussions de pré-notification et sont conditionnés à leur examen et approbation, dans le cadre d'un dialogue continu.

Le processus de cession se déroulera dans le respect des conditions d'information et de consultation en vigueur et dans le cadre d'un dialogue permanent avec les instances de représentation du personnel. Des discussions seront menées en parallèle avec les autorités de la concurrence et les acquéreurs potentiels. La finalisation du processus de désinvestissement sera conditionnée à la conclusion effective de l'opération de fusion entre Holcim et Lafarge.

Comme annoncé, le projet de fusion devrait être finalisé au premier semestre 2015, avec pour objectif de créer un groupe bénéficiant du portefeuille le plus équilibré et diversifié du secteur, présent dans 90 pays et disposant d'un fort potentiel de création de valeur pour toutes ses parties prenantes.

* Les actifs proposés pour cession sont les suivants :

• La cimenterie de Lafarge de Matozinhos
• La cimenterie de Lafarge de Arcos Jazida
• La cimenterie de Holcim de Cantagalo
• La station de broyage de Lafarge de Arcos Cidade
• La station de broyage de Lafarge de Santa Luzia
• La centrale à béton de Holcim de Pouso Alegre

A propos de Holcim

Holcim est le leader mondial de la fabrication et de la distribution de ciment et de granulats (pierre broyée, gravier et sable) ainsi que dans d'autres activités, telles que le béton prêt à l'emploi, l'asphalte et les services afférents. Le groupe détient des participations majoritaires et minoritaires dans quelque 70 pays sur tous les continents. En 2013, Holcim a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 19,7 milliards de CHF. Holcim est un groupe solide, dont la force résulte de sa structure orientée marché, de ses produits innovants, de la qualité de ses équipes et de l'efficacité de sa gestion des questions environnementales. Plus d'information sur www.holcim.com

A propos de Lafarge

Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge a réalisé un chiffre d'affaires de 15,2 milliards d'euros en 2013, avec une présence dans 62 pays et 64 000 collaborateurs. Acteur majeur dans ses activités Ciment, Granulats & Bétons, il contribue à la construction des villes dans le monde entier avec des solutions innovantes pour les rendre plus accueillantes, plus compactes, plus durables, plus belles et mieux connectées. Doté du premier centre de recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place l'innovation au cœur de ses préoccupations, au service de la construction durable et de la créativité architecturale.

Information importante

Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour la vente ou l'échange d'actions Lafarge ou une offre de vente ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour l'acquisition ou l'échange d'actions Holcim. Aucune information contenue dans ce document n'est ou ne doit être interprétée comme une promesse ou une garantie quant à la performance future de Lafarge ou Holcim. 

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des informations et déclarations prospectives concernant Holcim, Lafarge et leurs activités regroupées après la réalisation de l'opération envisagée qui n'ont pas fait l'objet d'un audit ou d'une vérification indépendante. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations. Bien que les directions de Holcim et Lafarge estiment que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres Holcim et Lafarge sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Holcim et Lafarge, qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Le groupe combiné pourrait ne pas réaliser les avantages escomptés de l'opération.