Quanergy serait la dernière entreprise développant la technologie LiDAR - qui utilise des faisceaux laser pour aider à générer une carte tridimensionnelle de la route - à se tourner vers une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) pour entrer en bourse.

Parmi les autres sociétés qui l'ont fait, citons Luminar Technologies Inc, soutenue par Peter Thiel, et AEye.

L'opération de la SPAC valoriserait Quanergy à 1,1 milliard de dollars et pourrait être annoncée dès cette semaine, selon les sources.

Les sources ont requis l'anonymat car les négociations sont confidentielles. Quanergy et CITIC n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La CCAC a levé environ 240 millions de dollars lors d'une introduction en bourse à la Bourse de New York en février 2020. Elle est parrainée par CITIC Capital Holdings Limited, qui est soutenu par CITIC Group, le plus grand conglomérat d'investissement de Chine.

Selon l'une des sources, la société se préparait à déposer une demande d'autorisation de l'opération auprès du Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), un comité de sécurité nationale qui examine les investissements étrangers.

Quanergy s'attend à ce que le CFIUS donne son feu vert à l'opération parce que CITIC maintiendra sa participation dans la société en dessous de 10 % et que Quanergy n'est pas engagée dans l'enregistrement des données personnelles des conducteurs, a ajouté la source.

Aucun actionnaire de Quanergy ne vendrait d'actions dans le cadre de l'opération. Le produit net en espèces détenu par la société combinée était estimé à environ 278 millions de dollars, selon les sources. Il serait utilisé pour financer sa croissance opérationnelle et pour le fonctionnement général de l'entreprise.

Les actionnaires de Quanergy détiendraient environ 72 % de la société combinée, tandis que les actionnaires de SPAC en détiendraient environ 20 %, la majeure partie du reste revenant à des investisseurs extérieurs.

Fondée en 2012, Quanergy est basée à Sunnyvale, en Californie. La société a déclaré être le seul grand fournisseur de LiDAR à utiliser la technologie Optical Phased Array, qui réduit les pièces mobiles et répond donc mieux aux exigences de l'industrie automobile.