Par Joshua Franklin

(Reuters) - Wheels Up Partners LLC est en pourparlers pour s'introduire en bourse par le biais d'une fusion avec la société d'acquisition Aspirational Consumer Lifestyle Corp. dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser la société d'affrètement de jets privés à plus de 2 milliards de dollars, ont déclaré lundi des personnes connaissant bien le dossier.

Aspirational Consumer Lifestyle a engagé des investisseurs potentiels pour participer à une opération d'investissement privé dans le capital public, ou PIPE, afin de lever des fonds supplémentaires pour l'opération d'investissement dans Wheels Up, ont indiqué les sources.

Les sources, qui ont requis l'anonymat pour discuter de la transaction, ont averti qu'il est possible que les discussions puissent encore échouer. Aspirational Consumer Lifestyle et Wheels Up n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Aspirational Consumer Lifestyle est une société d'acquisition à finalité spécifique dirigée par Ravi Thakran, cadre de LVMH et investisseur privé chevronné. La SPAC a levé environ 225 millions de dollars lors d'un premier appel public à l'épargne (IPO) à la bourse de New York en septembre. La société américaine de capital-investissement L Catterton, dont Thakran était l'ancien président émérite de la branche asiatique, est un investisseur minoritaire dans Aspirational Consumer Lifestyle.

Wheels Up serait la dernière entreprise du secteur de l'aviation à chercher à fusionner avec une SPAC afin d'introduire ses actions sur le marché boursier.

La compagnie de taxis aériens Blade Urban Air Mobility a accepté de fusionner le mois dernier avec Experience Investment Corp. Reuters a rapporté la semaine dernière que le concepteur d'avions de transport de passagers électriques Joby Aero Inc. étudiait la possibilité d'entrer en bourse par le biais d'une fusion avec une SAVS.

Une SPAC est une société écran qui lève des fonds dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne (IPO) dans le but d'acquérir une société privée, qui devient ensuite publique à la suite de la fusion. Pour la société rachetée, la fusion est un moyen alternatif d'entrer en bourse par rapport à une introduction en bourse traditionnelle.

Les SPAC sont devenus l'an dernier l'un des véhicules d'investissement les plus populaires à la Bourse.

Wheels Up, basée à New York, a été fondée en 2013. L'entreprise propose un programme d'adhésion à trois niveaux, avec des frais d'inscription allant de 2 995 à 29 500 dollars, qui permet aux membres de louer des avions privés. Elle exploite également des entreprises de vente et de gestion d'avions.

La société a été évaluée à 1,1 milliard de dollars lors de sa dernière levée de fonds privée en 2019, et ses investisseurs comprennent Delta Air Lines Inc et la société de capital-risque New Enterprise Associates (NEA).