Le détaillant brésilien Magazine Luiza a déclaré dimanche en fin de journée que son conseil d'administration avait approuvé une augmentation de capital privée de 1,25 milliard de réais (254,23 millions de dollars) visant à "optimiser" la structure du capital de l'entreprise.

Dans le cadre de la transaction, les actionnaires de contrôle de Magazine Luiza - la famille milliardaire Trajano - injecteront jusqu'à 1 milliard de réais dans la société, tandis que le prêteur BTG Pactual s'est engagé à investir jusqu'à 250 millions de réais.

Magazine Luiza était autrefois l'un des favoris du marché en raison de la croissance du commerce électronique au Brésil, mais ses actions ont chuté d'environ 93 % depuis la fin de l'année 2020 en raison de la stagnation de l'économie, de la hausse de l'inflation et du resserrement de la politique monétaire.

L'augmentation de capital privée se fera par le biais de 641 millions d'actions ordinaires au prix de 1,95 réal chacune, a déclaré le détaillant dans un dépôt de titres, soit une décote de 6,25 % par rapport à la clôture de vendredi de 2,08 réais.

Les fonds levés seront également utilisés par l'entreprise pour accélérer les investissements dans la technologie, a ajouté l'entreprise, notamment pour améliorer sa plateforme de marché.

"L'augmentation de capital représente une transaction pertinente pour le positionnement stratégique de l'entreprise", a déclaré Magazine Luiza, "car c'est un moyen pour les actionnaires de contrôle de démontrer leur confiance dans l'entreprise et son modèle d'affaires".

Magazine Luiza, l'un des plus grands détaillants du Brésil, a une capitalisation boursière de 14 milliards de reais, selon les données du LSEG. (1 $ = 4,9168 reais) (Reportage de Gabriel Araujo, Rédaction de Louise Heavens)