MARLOWE PLC (Alliance News) - Marlowe PLC a annoncé mercredi le rachat du fournisseur de certification ISO et de gestion de la qualité IMSM Holdings Ltd et International Management Systems Marketing Ltd, connus ensemble sous le nom d'IMSM, pour une valeur d'entreprise estimée à 17,4 millions de livres sterling.
Le fournisseur de logiciels et de services pour la sécurité et la conformité réglementaire, basé à Londres, a déclaré que la valeur d'entreprise comprend un paiement initial en espèces de 12,9 millions de livres sterling et un paiement supplémentaire de 3,0 millions de livres sterling par l'émission de 597 609 actions Marlowe de 50 pence chacune. À cela s'ajoute un montant estimé à 1,5 million de livres sterling au titre d'étapes liées aux performances, payable après la première année de détention.
Marlowe a déclaré que cette acquisition constituait une " étape clé " dans sa stratégie visant à " élargir ses capacités [en matière de gouvernance, de risque et de conformité] au marché très complémentaire de la certification ISO, et qu'elle offrait une opportunité intéressante de ventes croisées avec la base de clientèle existante du groupe ".
Elle a également relevé des possibilités de numérisation des services d'IMSM par le biais d'une collaboration avec l'offre de logiciels en tant que service de Marlowe.
La société IMSM, basée dans le Wiltshire, en Angleterre, a été fondée en 2004 et fournit des services d'audit et de certification ISO à environ 5 000 clients britanniques et internationaux, selon Marlowe.
En 2022, IMSM a généré un chiffre d'affaires de 12,2 millions de livres sterling et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de 1,9 million de livres sterling. Le chiffre d'affaires de Marlowe pour l'exercice clos le 31 mars s'est élevé à 465,7 millions de livres sterling, soit une hausse de 47 % par rapport aux 315,9 millions de livres sterling enregistrés l'année précédente.
L'acquisition d'IMSM élargit les capacités de notre division " gouvernance, risque et conformité " sur le marché attractif et très complémentaire de l'audit et de la certification ISO. Il s'agit d'un marché vaste et fragmenté, et l'arrivée d'IMSM nous permettra de répondre à une composante essentielle des exigences de conformité de nos clients ", a déclaré Alex Dacre, directeur général de Marlowe.
"Cette acquisition est conforme à notre stratégie qui consiste à réaliser des acquisitions ciblées tout en maintenant un effet de levier de l'ordre de deux fois [le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement], ce qui correspond à la fourchette fixée par le conseil d'administration.
Les actions de Marlowe étaient en hausse de 2,7 % à 540,00 pence l'unité à Londres mercredi matin.
Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News
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