MDxHealth SA (ENXTBR:MDXH) a acquis l'activité de cancer de la prostate Oncotype DX GPS d'Exact Sciences Corporation (NasdaqCM:EXAS) pour 100 millions de dollars le 2 août 2022. Mdxhealth a financé l'acquisition en partie par le biais d'un prêt de 35 millions de dollars et d'un accord de sécurité avec une société affiliée d'Innovatus Capital Partners, LLC ("Innovatus"), lequel prêt remplace également la facilité de crédit existante de 9 millions d'euros de la société avec Kreos Capital. Selon les termes de l'accord d'achat d'actifs, un montant de 25 millions de dollars a été payé en espèces et un montant de 5 millions de dollars sera réglé par la livraison de 691 171 American Depositary Shares ("ADS") de MDxHealth, à un prix par ADS de 7,23 dollars. À la suite de la clôture, un montant supplémentaire global de 70 millions de dollars doit être versé par mdxhealth à Exact Sciences à l'atteinte de certaines étapes de revenus liées aux exercices 2023 à 2025, le montant maximal payable en relation avec 2023 et 2024 ne devant pas dépasser 30 millions de dollars et 40 millions de dollars, respectivement. Au choix de mdxhealth, les montants d'earn-out peuvent être réglés en espèces ou par l'émission d'ADS supplémentaires de MDxHealth à Exact Sciences, à condition que le nombre total d'actions représentant les ADS détenues par Exact Sciences ne dépasse pas plus de 5 % des actions en circulation de mdxhealth.
Jefferies LLC a agi en tant que conseiller financier unique et Foley Hoag a agi en tant que conseiller juridique principal de mdxhealth pour l'acquisition ; Baker McKenzie a agi en tant que conseiller juridique principal de mdxhealth pour la facilité de crédit.

MDxHealth SA (ENXTBR:MDXH) a finalisé l'acquisition de l'activité cancer de la prostate d'Oncotype DX GPS auprès d'Exact Sciences Corporation (NasdaqCM:EXAS) pour 100 millions de dollars le 2 août 2022.