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COMMUNIQUÈ DE PRESSE
 
CH-Regensdorf, le 21 décembre 2017

mobilezone rachète TPHCom GmbH, sise en Allemagne 

Regensdorf, le 21 décembre 2017 - mobilezone prévoit de racheter 100% des
parts du fournisseur de télécommunications TPHCom GmbH, sis à Münster, via
sa filiale allemande einsAmobile. TPHCom est spécialisée dans
l'intermédiation de contrats de réseaux mobile et fixe. Cette reprise vise
à renforcer nettement le positionnement futur d'einsAmobile en Allemagne.

mobilezone a conclu avec l'associée de TPHCom un accord sur l'achat de 100%
des parts de TPHCom via einsAmobile, en Allemagne. La signature du contrat
définitif est prévu pour la deuxième quinzaine de janvier 2018.
 
TPHCom est spécialisée dans l'intermédiation de contrats de réseaux mobile
et fixe en Allemagne. Comptant près de 30 collaborateurs, TPHCom table pour
l'exercice 2017 sur un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros
pour un EBIT ajusté d'environ 9 millions d'euros. En cas de rachat, les
résultats de TPHCom seront repris dans les comptes consolidés du groupe
mobilezone à partir de 1er janvier 2018. La société TPHCom continuera
d'être gérée en toute autonomie sous le même nom et la direction des deux
gérants actuels, Ralf Grundhoff et Enis Ramadanovski.
 
Nouveau potentiel de croissance en Allemagne, marché de base, avec des
synergies intéressantes
Jusqu'à présent, TPHCom était détenue indirectement par les deux membres
de la direction du groupe mobilezone, Murat Ayhan et Akin Erdem. einsAmobile et
TPHCom sont déjà en partenariat étroit. La rachat de TPHCom par einsAmobile
permet de simplifier la structure de propriété et d'exploiter les potentiels
de croissance et synergies sur les marges existant sur le marché allemand du
commerce et de la distribution des telécommunications (contrats de réseaux
mobile et fixe). Propos de Markus Bernhard, CEO de mobilezone: "Pour
mobilezone, ce rachat constitue une nouvelle étape importante dans la mise en
œuvre de la stratégie de croissance. En renforçant la position
d'einsAmobile en collaboration avec TPHCom, nous ouvrons de nouvelles
possibilités d'offres pour nos partenaires de distribution et nos clients en
Allemagne." Murat Ayhan et Akin Erdem, gérants d'einsAmobile, sont eux aussi
convaincus que cette reprise permettra d'exploiter de précieuses synergies:
"Avec ce rachat, nous devenons un grand distributeur/partenaire pour chaque
opérateur, ce qui va considérablement renforcer notre positionnement et notre
pénétration sur le marché. Les deux sociétés tireront profit l'une de
l'autre, ce qui générera une croissance supplémentaire."
 
Prix de vente et demande d'augmentation du capital
Le prix de vente devrait s'élever à 50 millions d'euros, ce qui, pour un
EBIT ajusté attendu d'environ 9 millions d'euros en 2017, correspond à un
multiple de 5.5. Il est prévu de financer les investissements de croissance par
des capitaux propres. mobilezone demandera une augmentation de capital
d'environ 80 millions de CHF lors d'une assemblée générale extraordinaire
en mars 2018. Il est prévu d'augmenter le capital versé aux actionnaires
actuels via une offre de souscription. En outre, cette augmentation du capital
sert à renforcer les actifs courants et le bilan du groupe mobilezone.
L'augmentation du capital est encadré par la Banque Vontobel SA. La
convocation à l'assemblée générale extraordinaire sera envoyée aux
actionnaires en temps utile.
 
mobilezone prévoit de conserver la politique attractive qu'elle applique
depuis des années en matière de dividendes et de demander un dividende de CHF
0.60 part action lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 avril 2018.
 
Nous nous ferons un plaisir de répondre aux questions des journalistes sur
mailto:mobilezoneholding@mobilezone.ch ce jeudi, jusqu'à 19h00.
 
Les analystes et journalistes intéressés auront la possibilité de participer
à une conférence téléphonique le vendredi 22 décembre, à 9h00. Veuillez
vous inscrire à mailto:mobilezoneholding@mobilezone.ch d'ici vendredi 22
décembre, à 8h30.
 
 
Veuillez adresser toute question à ce sujet à:
Markus Bernhard                     
Chief Executive Officer            
mobilezone holding sa 
mailto:mobilezoneholding@mobilezone.ch

Portrait de mobilezone
Fondée en 1999, mobilezone holding sa (symbole SIX: MOZN) est le premier
opérateur indépendant de télécommunications en Suisse, avec un chiffre
d'affaires de 1'088 millions de CHF et un bénéfice de 36,1 millions de CHF
pour l'exercice 2016.
 
Le groupe mobilezone emploie près de 900 collaborateurs, répartis sur ses
sites de Regensdorf, Urnäsch, Zweidlen, Zoug, Vienne (A) et Obertshausen (D).
Notre offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des
abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et
Internet auprès des principaux opérateurs. Un conseil indépendant et des
services aux particuliers et professionnels, ainsi que des services de
réparation, complètent notre palette. Nous proposons nos produits et services
dans nos 125 magasins en Suisse, nos 66 points de vente Ashop en Allemagne (sous
franchise) et sur différents portails en ligne. En Allemagne, le groupe est
également actif dans le commerce de gros et la fourniture à des revendeurs
spécialisés.
 
Portrait de l'entreprise TPHCom
TPHCom est une société de distribution sise en Allemagne, qui est
spécialisée dans la commercialisation de contrats de services (réseaux mobile
et fixe) et de matériel associé sur le marché des télécommunications. Via
ses propres systèmes et processus efficaces, elle gère les transactions avec
les partenaires de distribution au titre de sous-traitants et les détaillants.
TPHCom s'est concentrée sur les fournisseurs en ligne, qu'elle soutient en
qualité d'interface entre les opérateurs et les partenaires.
 
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Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to
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"EEA Member State") that has implemented Directive 2003/71/EC (as amended,
including by Directive 2010/73/EU, and together with any applicable implementing
measures in any EEA Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed
to qualified investors in that EEA Member State within the meaning of the
Prospectus Directive.

* Communiqué de presse (PDF): http://e2.marco.ch/publish/mobilezoneholding/309_2393/TPHCom_21__Dezember_2017_FR.pdf 

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