Six banquiers américains spécialisés dans le pétrole et le gaz, qui ont manqué une vague de méga transactions dans le secteur pétrolier après avoir quitté le géant des fusions et acquisitions Citigroup l'année dernière pour rejoindre une société plus petite, Guggenheim Securities, sont en train de décamper vers Moelis & Co, d'après des personnes familières avec le sujet.

Ce manège souligne la fébrilité des négociateurs qui tentent de se faire embaucher pour des transactions importantes et prestigieuses tout en travaillant pour des sociétés qui leur permettent de conserver une plus grande part des honoraires de conseil qu'ils génèrent. Le secteur de l'énergie et de l'électricité a été le plus actif cette année, représentant 460,3 milliards de dollars de transactions au niveau mondial, soit une hausse de 4 % par rapport à l'année précédente, selon LSEG.

Les six banquiers que Moelis a embauchés chez Guggenheim sont Muhammad Laghari, Alexander Burpee, Benjamin Dubois et Ryan Staha, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat parce que les mouvements n'ont pas encore été annoncés.

Les banquiers, qui travaillaient auparavant ensemble chez Citigroup, sont en congé de jardinage et commenceront à travailler chez Moelis dans les prochaines semaines, ont ajouté les sources.

Moelis et Guggenheim se sont refusés à tout commentaire.

Les transactions se sont multipliées parmi les producteurs de pétrole et de gaz au cours des deux derniers mois, les entreprises cherchant à accroître leur rentabilité en augmentant le nombre et la qualité de leurs champs. Exxon Mobil a conclu un accord de 60 milliards de dollars pour acheter Pioneer Natural Resources et Chevron a annoncé un accord de 53 milliards de dollars pour acheter Hess. Occidental Petroleum a déclaré lundi qu'il achèterait le producteur américain de pétrole de schiste CrownRock pour 12 milliards de dollars, dette comprise.

Si Citigroup a conseillé Pioneer lors de sa vente à Exxon, ni Guggenheim ni Moelis n'ont participé à ces transactions.

Les boutiques de banque d'investissement axées sur les transactions, telles que Moelis et Guggenheim, permettent généralement à leurs banquiers de conserver une plus grande part des honoraires de leurs clients que les grandes banques comme Citigroup, qui gèrent des activités plus diversifiées pour lesquelles elles doivent payer.

Guggenheim se classe au 19e rang du classement de LSEG pour les transactions pétrolières et gazières aux États-Unis cette année, avec 5,8 milliards de dollars de transactions annoncées, après avoir été en dehors des 25 premiers conseillers en 2022. Son mandat le plus important a consisté à aider Civitas Resources à acheter des producteurs d'énergie à la société de capital-investissement NGP pour un montant de 4,7 milliards de dollars, ce qui a été annoncé en juin.

Moelis a également été un acteur mineur aux États-Unis. Il est actuellement 25e dans le même classement cette année, et n'était pas dans le top 25 en 2022. Elle entretient toutefois des liens étroits avec un certain nombre de grands clients internationaux du secteur de l'énergie, dont Saudi Aramco et Abu Dhabi National Oil Co. (Reportage de David French à New York, édition de Matthew Lewis).