Finances Murphy Oil Corporation

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US6267171022

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 17:43:21 29/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
46,69 ^USD	+0,54 %		+1,13 %	+9,17 %

23/04	MURPHY OIL CORPORATION : KeyBanc Capital Markets optimiste sur le dossier	ZM
15/04	MURPHY OIL CORPORATION : Jefferies & Co. toujours neutre sur le dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 098	1 859	4 033	6 686	6 590	7 086	-	-
Valeur Entreprise ¹	6 594	4 536	5 977	8 017	7 602	7 677	7 410	7 008
PER	3,84 x	-1,62 x	-54,4 x	7,02 x	10,1 x	10,2 x	7,9 x	7,42 x
Rendement	3,73 %	5,17 %	1,91 %	1,92 %	2,58 %	2,58 %	2,84 %	3,02 %
Capitalisation / CA	1,45 x	0,94 x	1,75 x	1,7 x	1,9 x	2,16 x	1,98 x	1,97 x
Valeur Entreprise / CA	2,33 x	2,31 x	2,6 x	2,04 x	2,2 x	2,34 x	2,07 x	1,95 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,13 x	4,56 x	4,52 x	3,6 x	3,64 x	3,88 x	3,29 x	3,07 x
Valeur Entreprise / FCF	-6,18 x	-64,7 x	10,9 x	7,52 x	11,1 x	8,58 x	8,24 x	7,68 x
FCF Yield	-16,2 %	-1,54 %	9,19 %	13,3 %	8,98 %	11,7 %	12,1 %	13 %
Price to Book	0,75 x	0,44 x	0,97 x	1,34 x	1,25 x	1,25 x	1,13 x	1,03 x
Nbr de Titres (en Milliers)	152 900	153 599	154 459	155 455	154 473	152 576	-	-
Cours de référence ²	26,80	12,10	26,11	43,01	42,66	46,44	46,44	46,44
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 829	1 967	2 299	3 933	3 460	3 284	3 582	3 596
EBITDA ¹	1 596	993,8	1 322	2 229	2 088	1 978	2 255	2 285
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	366,5	-79,94	561	1 348	969,9	1 035	1 282	1 198
Marge d'exploitation	12,95 %	-4,06 %	24,4 %	34,27 %	28,03 %	31,53 %	35,78 %	33,31 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	203,5	-1 549	42,89	1 450	921,1	1 000	1 377	1 273
Résultat net ¹	1 150	-1 149	-73,66	965	661,6	688,9	893,1	857,9
Marge nette	40,64 %	-58,39 %	-3,2 %	24,54 %	19,12 %	20,98 %	24,93 %	23,86 %
BNA ²	6,980	-7,480	-0,4800	6,130	4,220	4,556	5,877	6,262
Free Cash Flow ¹	-1 067	-70,06	549,4	1 066	682,7	895	899,3	912,3
Marge FCF	-37,73 %	-3,56 %	23,89 %	27,11 %	19,73 %	27,26 %	25,11 %	25,37 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	41,57 %	47,83 %	32,69 %	45,24 %	39,88 %	39,93 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	110,49 %	103,2 %	129,91 %	100,7 %	106,34 %
Dividende / Action ²	1,000	0,6250	0,5000	0,8250	1,100	1,200	1,317	1,404
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	630,7	739	553	1 101	1 303	975,2	841,7	814,6	959,6	844,2	742,6	814	850,2	885,9	873,5
EBITDA ¹	312,1	338,1	408,9	647,2	646,6	526,8	487,7	484,5	620,1	496,4	408	482,7	527,7	549,4	541,1
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	104,8	165,9	252,3	436,1	429,4	270,1	298,4	196,4	365,6	169,1	216,1	296,3	297,3	303,9	333
Marge d'exploitation	16,62 %	22,45 %	45,63 %	39,61 %	32,94 %	27,7 %	35,45 %	24,11 %	38,1 %	20,03 %	29,11 %	36,4 %	34,96 %	34,3 %	38,12 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	174,9	261,3	-81,9	515,5	733,9	282,7	267,9	127,3	356,3	169,5	169,8	232,4	288,5	307,2	358
Résultat net ¹	108,5	168,4	-113,3	350,6	528,4	199,4	191,6	98,29	255,3	116,3	124,4	159,9	188,1	203,2	202,9
Marge nette	17,2 %	22,79 %	-20,5 %	31,84 %	40,54 %	20,45 %	22,77 %	12,07 %	26,61 %	13,77 %	16,75 %	19,65 %	22,13 %	22,93 %	23,23 %
BNA ²	0,7000	1,080	-0,7300	2,230	3,360	1,260	1,220	0,6200	1,630	0,7500	0,8151	1,080	1,285	1,380	1,352
Dividende / Action ²	0,1250	0,1250	0,1500	-	0,2500	-	0,2750	0,2750	0,2750	0,2750	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3300
Date de publication	04/11/21	27/01/22	04/05/22	04/08/22	03/11/22	26/01/23	03/05/23	03/08/23	02/11/23	25/01/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 497	2 678	1 944	1 331	1 012	592	324	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	77,7
Leverage (Dette/EBITDA)	1,564 x	2,694 x	1,471 x	0,5971 x	0,4846 x	0,2991 x	0,1438 x	-
Free Cash Flow ¹	-1 067	-70,1	549	1 066	683	895	899	912
ROE (RN / Capitaux Propres)	2,8 %	-23,7 %	4,77 %	19,2 %	12,8 %	12,2 %	14 %	13,1 %
ROA (RN / Total Actif)	10,1 %	-10,3 %	-0,7 %	9,36 %	6,59 %	7,04 %	7,84 %	-
Total Actifs ¹	11 383	11 169	10 462	10 307	10 038	9 786	11 396	-
Actif net par Action ²	35,80	27,40	26,90	32,10	34,20	37,20	41,20	45,00
Cash Flow Par Action ²	9,040	5,230	9,220	13,80	11,20	12,40	13,90	13,60
Capex ¹	1 344	873	688	1 114	1 066	975	1 094	1 104
Capex / CA	47,52 %	44,36 %	29,93 %	28,33 %	30,81 %	29,68 %	30,54 %	30,7 %
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Murphy Oil Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

46,44 USD

Objectif de cours Moyen

52,92 USD

Ecart / Objectif Moyen

+13,95 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MURPHY OIL CORPORATION	+9,17 %	7,09 Md
CHEVRON CORPORATION	+11,06 %	306 Md
CONOCOPHILLIPS	+11,58 %	153 Md
CNOOC LIMITED	+52,00 %	124 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,23 %	83,43 Md
EOG RESOURCES, INC.	+12,18 %	78,06 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+21,21 %	62,81 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,62 %	60,08 Md
HESS CORPORATION	+12,75 %	49,91 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+32,50 %	37,05 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres