Med Platform II, un fonds géré par ArchiMed SAS a conclu un accord définitif pour acquérir Natus Medical Incorporated (NasdaqGS:NTUS) auprès d'un groupe d'actionnaires pour environ 1,2 milliard de dollars le 17 avril 2022. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Natus recevront 33,50 $ en espèces pour chaque action ordinaire de Natus. La transaction bénéficie d'un financement par actions entièrement engagé de la part de MED Platform II S.L.P., en vertu duquel MED Platform s'est engagée à investir jusqu'à 840 millions de dollars dans le but de financer la transaction. En outre, Jefferies Finance LLC s'est engagé à fournir un prêt à terme garanti de premier rang de 400 millions de dollars et une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 50 millions de dollars aux fins du financement par emprunt engagé dans la transaction. Il n'y a pas de conditions de financement associées à la transaction. Selon les termes de l'accord de fusion, Natus peut solliciter des propositions de la part de tiers pendant une période de 30 jours se poursuivant jusqu'au 17 mai 2022 (la "période de magasinage"), et dans certains cas pendant une période de 35 jours se poursuivant jusqu'au 22 mai 2022. Natus Medical paiera une indemnité de résiliation de 39,5 millions de dollars et ArchiMed paiera une indemnité de résiliation de 79 millions de dollars.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires de Natus, la réception des approbations réglementaires et l'expiration ou la résiliation de toute période d'attente applicable à la réalisation de la fusion en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 et de certaines autres lois antitrust étrangères applicables et des lois sur les investissements directs étrangers de certaines autres juridictions. Le conseil d'administration de Natus a approuvé à l'unanimité l'accord de fusion. Le conseil d'ArchiMed a également approuvé la transaction. En date du 6 juillet 2022, les actionnaires de Natus ont approuvé la transaction. La transaction devrait être conclue au cours du troisième trimestre de 2022.

Harrison Callaway, Adam Kohn, Declan Quirke, Brian Kim et Melissa Chan de Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated ont agi en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité pour Natus, et Evan Rosen, Jennifer S. Conway, David R. Bauer, Corey M. Goodman, Hilary Dengel, Howard Shelanski, Kevin A. Brown et Paul S. Scrivano de Davis Polk & Wardwell LLP ont agi en tant que conseiller juridique de Natus. Scott Ollivierre, Amanda Reeves, Héctor Armengod, Patrick English, Grace Lee, Julie Crisp, Anthony Klein, Heather Deixler, James Barker, Les Carnegie, Shira Bressler, Christopher Norton et Eric Leon de Latham & Watkins LLP ont agi en tant que conseiller juridique d'ArchiMed SAS. Jefferies LLC a agi en tant que conseiller financier d'ArchiMed SAS dans cette transaction. MacKenzie Partners, Inc. a agi en tant qu'agent d'information pour Natus Medical et recevra des honoraires de 0,02 million de dollars pour ses services. Natus a accepté de payer à Stifel des honoraires pour ses services d'environ 18 millions de dollars, dont 1,5 millions de dollars sont devenus payables à la remise de l'avis, et dont la partie restante dépend de la clôture de la fusion. Broadridge Financial Solutions, Inc. a agi comme agent de transfert pour Natus dans la transaction.

Med Platform II, un fonds géré par ArchiMed SAS a conclu l'acquisition de Natus Medical Incorporated (NasdaqGS:NTUS) auprès d'un groupe d'actionnaires le 21 juillet 2022. Parallèlement à la clôture de la transaction, Austin F. Noll III, directeur commercial de Natus, a été promu au poste de président de Natus.
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