PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergie renouvelable Neoen a placé mercredi pour 300 millions d'euros d'obligations convertibles (OCEANEs) à échéance 2027.

Les OCEANEs, d'une valeur une valeur nominale unitaire de 100.000 euros, porteront intérêt au taux annuel de 2,875%. La prime de conversion a été fixée à 35% par rapport au cours de référence de l'action Neoen, a précisé le groupe dans un communiqué.

"Cette émission a été réalisée à des conditions très favorables pour Neoen et ses actionnaires", a commenté Xavier Barbaro, le président-directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

Le produit net de l'émission sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production ou de stockage d'énergie renouvelable, a ajouté Neoen.

Neoen a par ailleurs annoncé l'exercice de l'option de remboursement anticipé des OCEANEs existantes d'un montant d'environ 200 millions d'euros arrivant à échéance en octobre 2024.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

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September 07, 2022 12:18 ET (16:18 GMT)