Le 17 janvier 2022, NeoGames S.A. (NasdaqGM:NGMS) a proposé d'acquérir Aspire Global plc (OM:ASPIRE) pour 4,3 milliards de couronnes suédoises. Selon les termes de l'offre, la contrepartie sera payée par une combinaison d'espèces pour 50% des actions d'Aspire Global à un prix de 111 SEK par action, et d'une contrepartie en actions pour les 50% restants des actions d'Aspire Global consistant en 7,6 millions d'actions nouvellement émises dans NeoGames (égal à un ratio d'échange de 0,32 action dans NeoGames pour une action dans Aspire Global). Le rapport d'échange a été déterminé sur la base d'un prix de 38,01 $ par action pour NeoGames et d'un prix de 111,00 SEK par action pour Aspire Global. Les actions NeoGames nouvellement émises seront livrées sous la forme de certificats de dépôt suédois. Les actionnaires d'Aspire Global qui détiennent au total 67% des actions ont irrévocablement choisi d'accepter l'offre et choisiront de recevoir jusqu'à 100% des 7,6 millions d'actions NeoGames proposées, en guise de contrepartie (sous réserve de proratisation), ce qui permet à tous les autres actionnaires d'Aspire Global de choisir la totalité en espèces s'ils le souhaitent. NeoGames S.A. a obtenu un financement par emprunt entièrement engagé de la part de Blackstone Alternative Credit Advisors LP, consistant en un prêt à terme de 1,9 milliard de SEK (environ 215 millions de dollars), pour financer partiellement la partie en espèces de l'offre. Le prêt à terme, ainsi qu'une facilité de surfinancement de 133,6 millions SEK (environ 15 millions $), a une échéance de 6 ans. Toute partie en espèces conditionnelle restante de l'offre sera financée par les liquidités disponibles après le règlement. La société combinée devrait être dirigée par Moti Malul, qui continuera à occuper le poste de directeur général, et Raviv Adler, le poste de directeur financier. Tsachi Maimon, le directeur général d'Aspire Global, devrait rejoindre NeoGames en tant que président et diriger la nouvelle division iGaming. Le conseil d'administration actuel de NeoGames devrait rester en place sans changement. Un comité d'administrateurs indépendants d'Aspire Global a recommandé à l'unanimité aux actionnaires d'Aspire d'accepter l'offre. La transaction a été examinée et approuvée par un comité du conseil d'administration de NeoGames. L'offre est soumise à certaines approbations réglementaires, à l'approbation des autorités de jeu et de la concurrence, à un examen de diligence raisonnable, à la réception d'offres valides d'au moins 90 % des actions d'Aspire Global et aux conditions de clôture habituelles et devrait être réalisée au cours du premier semestre 2022. La période d'acceptation de l'offre devrait commencer le ou vers le 5 avril 2022 et se terminer le ou vers le 3 mai 2022. La date de règlement prévue est le ou vers le 17 mai 2022. La transaction est immédiatement relutive aux bénéfices avant impôts. En date du 26 avril 2022, la clôture de l'offre est prévue pour le 25 mai 2022. En date du 31 mai 2022, NeoGames a décidé de prolonger la période d'acceptation de l'offre jusqu'au 14 juin 2022 inclus.

NeoGames a retenu Stifel comme conseiller financier et conseiller exclusif en matière de dette et Latham & Watkins LLP, Herzog Fox & Neeman, Hannes Snellman Attorneys Ltd, Allen & Overy LLP et Camilleri Preziosi comme conseillers juridiques. Le comité des administrateurs indépendants de NeoGames a retenu Goldman Sachs & Co. LLC comme son conseiller financier. Aspire Global a retenu Oakvale Capital comme conseiller financier et Baker McKenzie comme conseiller juridique pour la transaction. Bob Profusek et Julia Feldman de Jones Day conseillent le comité spécial du conseil d'administration et ont agi en tant que conseillers juridiques de NeoGames S.A. dans le cadre de son offre recommandée d'acquisition de la totalité du capital social d'Aspire Global plc.

NeoGames S.A. (NasdaqGM:NGMS) a finalisé l'acquisition d'Aspire Global plc (OM:ASPIRE) le 16 juin 2022. Au total, 99,31% des actions d'Aspire Global ont été apportées et les actions restantes feront l'objet d'un processus de retrait obligatoire qui devrait être achevé le 11 août 2022 ou autour de cette date.