Netcall plc (AIM:NET) a acquis Skore labs Limited pour un montant de 6,2 millions de livres sterling le 23 janvier 2024. Le montant total de l'acquisition, y compris le complément de prix, s'élève à 6,225 millions de livres sterling, dont 4,225 millions de livres sterling dépendent des performances de Skore. La contrepartie initiale est de 2 millions de livres sterling, payables en espèces à partir des liquidités existantes de Netcall, dont 1,8 million de livres sterling payables à l'achèvement et 0,2 million de livres sterling retenues et différées pendant 12 mois. Jusqu'à 4 millions de livres sterling du complément de prix sont payables sous réserve que Skore atteigne une croissance de la valeur annualisée contractuelle des abonnements au logiciel ("valeur annualisée des abonnements") de 0,6 million à 2,0 millions dans les trois ans suivant l'acquisition. Le paiement sera effectué au prorata, mesuré annuellement, et payé à 50 % en espèces et à 50 % en actions Netcall, avec des éléments des deux différés jusqu'à la fin de la période de complément de prix. Toutes les actions Netcall émises seront soumises à une période de blocage de 12 mois pour les actionnaires dirigeants de Skore. Le solde de la contrepartie conditionnelle est payable en espèces et dépend de la réalisation d'un niveau minimum de valeur de souscription annualisée au cours de la période de complément de prix. Toute l'équipe actuelle de Skore restera au sein du groupe Netcall. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, Skore a réalisé un chiffre d'affaires de 0,449 million de livres sterling avec une perte d'EBITDA ajustée de 0,055 million de livres sterling. Simon Bridges et Andrew Potts de Canaccord Genuity Limited ont agi en tant que conseillers financiers de Netcall dans le cadre de cette transaction.

Netcall plc (AIM:NET) a finalisé l'acquisition de Skore labs Limited le 23 janvier 2024.