SignalChem Lifesciences Corporation a conclu une lettre d'intention pour acquérir Newmac Resources Inc. (TSXV:NER) de 0979595 BC Ltd, Real Flourish Holdings Limited et autres dans une transaction de fusion inversée le 11 mai 2021. SignalChem Lifesciences Corporation a conclu une entente pour acquérir Newmac Resources Inc. (TSXV:NER) de 0979595 BC Ltd, Real Flourish Holdings Limited et autres dans une transaction de fusion inversée le 16 février 2022. À l'heure effective de la fusion : (1) chaque action ordinaire de SignalChem émise et en circulation immédiatement avant l'heure effective de la fusion sera annulée et, en échange, chaque détenteur de celle-ci recevra 3.5639 actions ordinaires de l'Émetteur résultant pour chaque action ordinaire de SignalChem précédemment détenue ; (2) chaque action ordinaire de Newmac émise et en circulation immédiatement avant le moment effectif de la fusion sera échangée contre une action ordinaire de la société fusionnée ; (3) en contrepartie de l'émission des actions ordinaires de l'Émetteur résultant dans le cadre de la fusion, la société fusionnée émettra à l'Émetteur résultant une action ordinaire de la société fusionnée pour chaque action ordinaire de l'Émetteur résultant émise. SignalChem a accordé des options pour acquérir un total de 3 306 100 actions ordinaires de SignalChem et ces options seront renouvelées en options pour acquérir 11 782 610 actions ordinaires de l'Émetteur résultant en fonction du ratio d'échange d'actions. SignalChem a également émis des bons de souscription pour acquérir un total de 171 428 actions ordinaires de SignalChem et ces bons de souscription seront convertis en bons de souscription pour acquérir 610 952 actions ordinaires de l'émetteur résultant en fonction du ratio d'échange d'actions. Simultanément à la clôture, la Société propose d'entreprendre un placement privé de ses titres afin de lever 10 000 000 CAD. Le produit du financement sera utilisé par l'émetteur résultant pour développer ses activités. Conjointement à la clôture de la transaction, Newmac changera son nom pour oSignalChem Lifesciences Corporationo. L'émetteur résultant sera un émetteur industriel/technologique/sciences de la vie selon les politiques de la Bourse. Parallèlement à la réalisation de la transaction, le conseil d'administration de Newmac sera reconstitué et sera composé d'un maximum de sept administrateurs, à savoir Jun Yan en tant que directeur général et administrateur, Gong (Michael) Chen en tant que directeur financier, Zaihui Zhang en tant que directeur scientifique, Ka Ho (Jeff) Wu en tant qu'administrateur À la réalisation de la transaction, le conseil d'administration de l'émetteur résultant devrait être composé de six membres comme suit : Jun Yan, Antonius (Toni) Schuh, Yu (Dennis) Xia, Ariel Lowrier, Brian Causey et Hanxin (Harrison) Wu. Parmi ces six administrateurs, quatre devraient être des administrateurs indépendants : Schuh, Xia, Lowrier et Causey. La taille actuelle du conseil d'administration de Newmac étant de trois membres, Newmac prévoit d'élargir la taille du conseil à six membres lors de l'assemblée des actionnaires qui devrait se tenir au cours du premier semestre 2022. À l'issue de la Transaction, la direction de l'Émetteur résultant sera composée des personnes suivantes : Jun Yan en tant que directeur général, Gong (Michael) Chen en tant que directeur financier, et Zaihui Zhang en tant que directeur scientifique et vice-président du développement de la recherche. Conformément à l'accord, les conditions mutuelles importantes préalables comprennent : (1) l'approbation de la transaction par les actionnaires de Newmac et SignalChem ; (2) l'acceptation conditionnelle de la transaction par la Bourse ; (3) l'obtention de tous les autres consentements et approbations requis pour compléter l'entente et la fusion ; (4) l'absence de droits de dissidence à l'égard de la fusion exercés par les actionnaires de SignalChem représentant 5% ou plus des actions de SignalChem ; (5) la réalisation du financement concomitant par SignalChem ; et (6) la conclusion par Newmac du règlement de la dette. Comme conditions à la clôture, chacun de Jun Yan et Zaihui Zhang devra avoir signé des contrats d'emploi ou de consultation avec l'émetteur résultant, ou l'une de ses filiales, pour une durée minimale de cinq ans.

SignalChem Lifesciences Corporation a annulé l'acquisition de Newmac Resources Inc. (TSXV:NER) de 0979595 BC Ltd, Real Flourish Holdings Limited et autres dans une transaction de fusion inversée le 7 décembre 2022.
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