Newmont : La valeur du jour à Wall Street - Newmont acquiert Newcrest pour 19 milliards de dollars
Le 15 mai 2023 à 17:20
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Producteur d'or américain, Newmont gagne 0,84% à 46,32 dollars après avoir officialisé hier le rachat de la société minière australienne Newcrest par le biais d'un plan d'arrangement australien. D'après Newrest, la valeur de l'opération est de 28,8 milliards de dollars australiens, soit 19 milliards de dollars américains. Cette opération donne ainsi naissance à un nouveau géant mondial de la production d'or. Newmont développera ainsi sa présence mondiale en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique, en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
L'officialisation fait suite à une première offre à 17 milliards de dollars soumise en février par Newmont. Il y a trois mois, Newcrest avait rejeté cette-ci. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023. Newmont acquerra 100% des actions émises par Newcrest Mining Limited. Les actionnaires de Newcrest recevront 0,4 action Newmont pour chaque action Newcrest et un dividende spécial pouvant aller jusqu'à 1,10 dollar par action payé par Newcrest.
Les actionnaires de Newmont et de Newcrest détiendront respectivement environ 69% et 31% de l'entité combinée.
La société Newmont, a déclaré qu'elle s'attendait à des synergies de l'ordre des 500 millions de dollars américains au cours des 24 premiers mois suivant la finalisation de la transaction.
Le directeur général de Newmont, Tom Palmer, a déclaré que le groupe fusionné créera une gamme de produits à la pointe de l'industrie, avec une " perspective de production d'or et de cuivre sur plusieurs décennies dans les zones minières les plus lucratives du monde ".
Il ajoute que " cette transaction augmente également la production annuelle de cuivre de Newmont - un métal essentiel pour la nouvelle économie énergétique - et ajoute près de 50 milliards de tonnes de réserves et de ressources en cuivre de Newcrest à notre portefeuille robuste et équilibré ".
Suite à cette opération, Gregory Boyce restera président du conseil d'administration de Newmont. Ce conseil sélectionnera deux administrateurs de Newcrest. Tom Palmer restera président et directeur général de Newmont de l'entreprise combinée.
Newmont Corporation figure parmi les 1ers groupes mondiaux d'exploration et d'exploitation de mines aurifères. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- or (86,3%) : 5,9 millions d'onces vendues en 2021 ;
- argent (5,3%) : 32,2 millions d'onces vendues ;
- zinc (4,6%) : 196,4 millions de kg vendus ;
- cuivre (2,4%) : 31,3 millions de kg vendus ;
- plomb (1,4%) : 78,5 millions de kg vendus.
A fin 2021, le groupe dispose de 12 sites de production implantés en Amérique du Nord (5), en Australie (2), en Amérique du Sud (3) et en Afrique (2).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (0,5%), Royaume Uni (68,8%), Corée du Sud (13,6%), Mexique (5,3%), Japon (3,2%), Allemagne (2,3%), Suisse (2,2%), Philippines (2,2%) et autres (1,9%).
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