Nuveen a lancé le portefeuille équilibré à avantage fiscal Nuveen, qui combine des obligations municipales de bonne qualité et des actions, avec un suivi régulier pour la récupération automatisée des pertes fiscales et des opportunités de rééquilibrage dans les deux catégories d'actifs. Les gestionnaires de portefeuille de Nuveen gèreront les allocations obligataires. L'approche multi-actifs dans un compte unique permet aux investisseurs de bénéficier d'une gestion fiscale complète sur l'ensemble du portefeuille tout en s'alignant étroitement sur les préférences personnelles des clients.

Le portefeuille Nuveen Tax AdAdvantaged Large Cap a également été lancé. Il s'agit d'une solution fiscalement avantageuse, composée uniquement d'actions, qui cherche à reproduire fidèlement la performance d'un marché boursier spécifique ou d'un indice personnalisé et à répondre aux objectifs de portefeuille souhaités par les clients, qu'il s'agisse de la gestion de positions concentrées, de préférences fiscales, d'intérêts d'investissement ou de préférences en matière d'ESG. Les deux stratégies sont disponibles sur la plateforme Schwab Managed Account Marketplace et ont été développées dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Brooklyn Investment Group, qui s'appuie sur des technologies basées sur le cloud pour fournir des portefeuilles personnalisés d'indexation directe à grande échelle. Avec l'ajout des portefeuilles Nuveen TaxAdvantaged Balanced et Tax Advantaged Large Cap, Nuveen gère désormais un total de 52 stratégies SMA avec 71,3 milliards de dollars d'actifs.

Les actifs sous gestion des SMA devraient augmenter de 80 % d'ici 2026. Ces stratégies offrent également des avantages en termes de service à la clientèle, conçus spécifiquement pour aider les professionnels de la finance à établir des relations plus solides ; ces avantages comprennent des rapports détaillés et une efficacité en termes de coûts, par rapport à la gestion active traditionnelle, en plus d'une gestion tenant compte de l'aspect fiscal.