Les actions asiatiques ont atteint des sommets en sept mois mercredi, dans le sillage des records atteints à Wall Street. Les investisseurs ont en effet ignoré l'inflation américaine, légèrement plus élevée que prévu, en pariant qu'elle ne ferait pas dérailler les réductions de taux d'intérêt attendues d'ici le milieu de l'année.

Un rapport de Reuters publié en début de semaine, selon lequel la Chine avait demandé aux banques d'accroître leur soutien financier au promoteur China Vanke, a également soutenu les actions de Hong Kong.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,2 % pour atteindre son plus haut niveau depuis le début du mois d'août. Le Hang Seng a progressé de 0,4 % pour atteindre son plus haut niveau en trois mois et demi.

Le Nikkei de Tokyo est resté stable et l'attention au Japon se porte sur les négociations salariales de printemps en cours cette semaine, les augmentations de salaires étant considérées comme encourageant une sortie des taux d'intérêt négatifs peut-être dès la semaine prochaine.

Les données de la nuit ont montré que les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,36% en février contre les attentes d'une hausse de 0,3%, avec des coûts plus élevés pour le carburant et le logement, bien que sur une base annuelle, l'IPC de base ait légèrement ralenti à 3,8%.

"Cela ne remet pas en cause une baisse des taux à la mi-2024", a déclaré Vishnu Varathan, économiste en chef pour l'Asie hors Japon à la Mizuho Bank à Singapour. "Malgré les irrégularités de la trajectoire, le sens de la marche est cohérent.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté après la lecture, les rendements à deux ans terminant la session de New York avec 6,5 points de base plus élevés à 4,599% et les rendements à 10 ans augmentant de 5,1 points de base à 4,155%. Les premiers échanges à Tokyo ont été stables.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont également légèrement baissé en réponse, bien que les prix pour juin n'aient diminué que marginalement pour impliquer environ 68% de chances d'une réduction et les indices boursiers américains - après avoir hésité - ont bondi à des niveaux record.

Les indices boursiers américains, après avoir hésité, ont atteint des sommets. "Les marchés boursiers se sont préparés à pire ou n'ont pas écouté", a noté Taylor Nugent, économiste à la National Australia Bank.

L'indice S&P 500 a augmenté de 1,1 % pour atteindre un niveau record à la clôture. Les actions du géant des bases de données Oracle ont augmenté de 12 % après que l'entreprise a battu les estimations de bénéfices et a mentionné une prochaine annonce de partenariat avec le chouchou du marché, Nvidia.

"Vous ne pouvez pas maintenir l'IA/technologie au plus bas pendant longtemps", a déclaré Chris Weston, analyste chez Pepperstone, notant que les transactions d'options montraient des options d'achat avec une prime par rapport aux options de vente, ce qui montre que les traders voient une hausse à venir.

Sur le marché des changes, le mouvement à la hausse des rendements américains a apporté un peu de soutien au dollar, mais les traders ont principalement pris la surprise de l'inflation dans leur foulée. Le dollar australien est resté stable à 0,6603 dollar et l'euro à 1,0952 dollar.

Le yen, qui a été tiré de ses bas niveaux par les attentes croissantes d'une hausse des taux au Japon, était en hausse d'environ 0,2 % à 147,33 pour un dollar, alors que les nouvelles sur les augmentations de salaires dans les grandes entreprises se succédaient.

"Nous pensons que le relèvement des taux pourrait avoir lieu lors de la réunion de mars, suite aux résultats des négociations salariales annuelles qui seront annoncés ce vendredi", a déclaré Lloyd Chan, analyste chez MUFG.

"Le yen consolide sa force récente contre le dollar américain à environ 147,60.

En ce qui concerne les matières premières, la hausse des rendements a tiré l'or de ses niveaux presque record et il était en dernier lieu à 2 157 dollars l'once. Les contrats à terme sur le pétrole brut se situent à l'intérieur d'une fourchette depuis plusieurs semaines. Le Brent a gagné 0,5 % à 82,36 dollars le baril.

Le bitcoin a atteint le niveau record de 72 989 dollars cette nuit.